離西蒙發(fā)動(dòng)的襲擊已過(guò)去了一天半，塔拉的傷勢(shì)已有好轉(zhuǎn)，并未出現(xiàn)轉(zhuǎn)化的現(xiàn)象。塔拉由此斷定德懷特仍心存善意，可固執(zhí)的達(dá)里爾卻不這么想。另外，在是去是留的問(wèn)題上，山頂寨內(nèi)部出現(xiàn)了分歧。一部分人認(rèn)為救世軍同樣缺少?gòu)椝帲瑹o(wú)力再組織第二次進(jìn)攻。但羅西塔認(rèn)為，會(huì)制造子彈的尤金就在救世堂，批量生產(chǎn)子彈只是時(shí)間問(wèn)題。如果想挫敗救世軍的勢(shì)頭，干掉關(guān)鍵人物應(yīng)當(dāng)是最好的方案。

而這會(huì)，摩根正要外出尋找亨利。遭到救世軍襲擊之后，亨利就不見(jiàn)了蹤影。摩根懷疑亨利會(huì)去追那些逃跑的救世軍俘虜，必須在他遇到危險(xiǎn)前找到他。卡蘿爾也加入了尋找隊(duì)伍。逃跑者的路線很容易確定，必定是前往最近的避難所。兩人沿著公路行進(jìn)，猛然發(fā)現(xiàn)行尸潮就在前方。

此時(shí)身后傳來(lái)嘶吼聲，一具行尸身上插著亨利的木棍跌跌撞撞的走來(lái)。悲憤的摩根舉棍扎穿了行尸的頭顱，卻不得不接受一個(gè)現(xiàn)實(shí)，失去武器的亨利很可能已經(jīng)遇難。仍抱著希望的卡蘿爾決定調(diào)頭回去找亨利，摩根則向另一個(gè)方向走去。他不想看到亨利的慘狀，不如幫亨利完成心愿。

救世軍最近的避難所就在附近的樹(shù)林中，摩根隱藏身形慢慢靠近，意外的碰到瑞克。瑞克讀過(guò)了卡爾寫(xiě)給尼根的信，卻始終不愿打開(kāi)自己那封。因?yàn)樗揽枙?huì)說(shuō)什么，那是他無(wú)法做到的。不殺光救世軍，瑞克絕不罷手。于是兩人配合著向避難所行進(jìn)，不想被早有防范的救世軍抓個(gè)正著。

瑞克和摩根雙手反綁著，被丟在地上。此時(shí)這些從山頂寨逃出來(lái)的救世軍中，也有傷者出現(xiàn)了發(fā)燒的現(xiàn)象。他們由此分成了兩派，一派認(rèn)為解決掉累贅，回到救世堂，只要將瑞克交給尼根就能將功贖罪。另一派則認(rèn)為不能殺害同袍兄弟，而且西蒙在發(fā)動(dòng)進(jìn)攻時(shí)的態(tài)度，很難讓人相信回去后會(huì)被救世軍再次接納。

瑞克見(jiàn)機(jī)行事，承諾讓他們回到山頂寨接受救治，并讓他們?nèi)谌肷巾斦鐓^(qū)。他的話讓一部分人心動(dòng)。這時(shí)，大批行尸涌了進(jìn)來(lái)，行尸潮誤打誤撞的來(lái)到了這里。愿意回山頂寨的救世軍割斷了瑞克和摩根手上的繩子，還提供了槍支。瑞克向摩根使了個(gè)眼色，突然從背后發(fā)難，出手殺死身邊的救世軍，然后任由傷者在慘叫聲中被行尸吞沒(méi)。

回到山頂寨時(shí)，天色已黑。摩根驚喜的看到亨利向他跑了過(guò)來(lái)，是卡蘿爾在河邊的樹(shù)洞里找到了他。憑借著樹(shù)洞的阻擋，亨利才躲過(guò)行尸，堅(jiān)持到卡蘿爾趕來(lái)。摩根為自己沒(méi)有充分信任亨利而愧疚，唯一讓他得到安慰的是，替本杰明報(bào)了仇。

就在這會(huì)，瑞克可能完全想不到，尼根正安然無(wú)恙的開(kāi)車(chē)回到救世堂，車(chē)上還有一名特殊的客人。今天對(duì)摩根來(lái)說(shuō)并不好受，被簡(jiǎn)迪斯綁到了垃圾場(chǎng)，露西爾差點(diǎn)被焚燒，連自己都險(xiǎn)些被喂了行尸。可尼根就是個(gè)命大之人，趁著簡(jiǎn)迪斯去推行尸過(guò)來(lái)時(shí)，掙扎著打開(kāi)簡(jiǎn)迪斯放在一旁的行李箱。里面不僅有手槍、燃燒棒，箱底還有幾張黑白照片。

那是簡(jiǎn)迪斯僅存的回憶，相當(dāng)重要，可露西爾對(duì)尼根而言又何嘗不是呢。大災(zāi)變時(shí)，尼根的妻子露西爾幫他挺過(guò)了最困難的時(shí)候，如今只有這根棒球棍陪伴著他。所以尼根只是將燃燒根對(duì)著地上的照片，并不想毀去簡(jiǎn)迪斯的回憶。

尼根希望簡(jiǎn)迪斯明白，殺光拾荒者并非他的命令。而且他愿意招募簡(jiǎn)迪斯，讓她過(guò)上舒適的生活。雖然簡(jiǎn)迪斯沒(méi)有接受，但她還是釋放了尼根。同是天涯淪落人，何必自相殘殺。也正是在回去的路上，尼根從路邊載上了一位客人，一同回到了救世堂。