即達里爾等人之后，瑞克和米瓊恩也安全抵達山頂寨。為了防止亞歷山大覆滅的情況再次發生，瑪姬加強了警戒。每八百米就有一處暗哨，一旦發現敵情就相繼按響喇叭，傳遞消息。瑞克親自到最前端的哨所把守，絕不讓救世軍有機會靠近。

瑪姬留守山頂寨，在巡視過程中，看到寨門遠處的草叢里碼放著四只塑料筐。派人前去查看，塑料筐里放有字條。字條上寫著用唱片和食物裝滿，然后到指定地點交換能夠開啟未來的鑰匙。誰都不清楚這是不是尼根的陷阱，為了查明真相，瑪姬、米瓊恩、羅西塔和伊妮德決定赴約一探究竟。

瑪姬和米瓊恩開車來到字條上寫明的十字路口，看到兩個年青人站在一輛貨車旁。貨車上下來一個戴著金絲眼鏡，滿臉書卷氣的中年女性。中年女性自稱喬吉，她愿意用自己頭腦里的知識交換唱片和食物。這時，羅西塔和伊妮德握著手槍從貨車后方出現，直指這三個可疑的家伙。

貨車里裝滿了食物，山頂寨又正好食物緊缺。瑪姬可不打算跟喬吉做什么交易，不如把食物奪下來，解燃眉之急。伊妮德支持瑪姬，在她看來，正是殺了娜塔尼亞自己才能活命，而卡爾為了救人失去了性命，可見在這個亂世里沒有善良、誠信可言，唯強者生存。米瓊恩卻極力反對，卡爾臨死前都希望沒有紛爭，不應當讓他的在天之靈得不到安息。瑪姬思量再三，還是決定用四箱唱片和食物做交換。不想喬吉改變了主意，只要一箱唱片，而且瑪姬可以拿走貨車上大部分食物。因為能得到瑪姬的信任，才是喬吉此行的目的。另外，喬吉還拿出一本手抄本，里面記載了人類中世紀的偉大發明，還配有詳細的圖紙。其中包括了風車、水磨、筒倉、溝渠等等內容，正是人類文明發展的基石。這就是喬吉所說的，通向未來的鑰匙。瑪姬終于相信，米瓊恩和卡爾是正確的。

而此時，救世軍的車隊正在駛向山頂寨。尼根采用了尤金的建議，命人挖取大量行尸內臟。只要將這些內臟投進山頂寨引起瘟疫，瑞克就不得不舉手投降。德懷特本想獨自騎著摩托車，找機會向山頂寨報信，可西蒙卻主動拉著德懷特上了自己的車。西蒙是想借著這個機會，拉攏德懷特。畢竟他違背尼根命令擅自屠殺拾荒者的事，不可能永遠瞞著尼根。一路上，西蒙不停的推銷著自己的想法，爭取德懷特的支持。

正說著，西蒙從后視鏡里看到有輛車從側面狠撞車隊最后尼根的車輛。尼根措不及防，猛打方向盤。穩住車身后，慌不擇路的朝另一方向駛去。撞擊尼根的車，緊隨其后。西蒙和德懷特趕緊下車，其他救世軍也紛紛停車等待命令。

西蒙使了個眼色，命令救世軍原地戒備，以防調虎離山之計。他和德懷特朝著尼根消失的方向追了過去。沒過多久，就看到尼根的車側翻在地，周圍都是被聲響引來的行尸。地上的鮮血也不知是來自于尼根，還是桶里行尸的內臟。西蒙見狀，索性向德懷特攤牌。尼根就算在車禍里活了下來，也不可能只身躲過行尸的攻擊。現在是得到領導權，擺脫尼根統治的最好時機。德懷特心動了，便和西蒙一起返回車隊，謊稱尼根不幸遇難。得到大權的西蒙重新下達命令，清剿藏匿在山頂寨的所有叛亂者。

其實，尼根就在不遠處的廢棄民宅里，而撞擊他的正是瑞克。瑞克在哨所遠遠看到救世軍車隊，正要按響喇叭示警，就看到尼根的車跟在車隊最后。瑞克立即開車追了過去，算準時機撞上尼根的車。等尼根的車輛側翻，瑞克幾乎將自己所有的子彈瘋狂射向躲在車后的尼根。尼根趁子彈發射的間隙，拎著露西爾逃進附近的小樓。

在小樓里東躲西藏的尼根聽到瑞克沒了子彈，這才手握露西爾，得意洋洋的站在樓梯上。不想瑞克從腰間拔出小斧擲了過來，尼根躲閃不及從樓梯上摔下，砸破腐爛已久的地板，掉進漆黑的地下室。

尼根一邊在地上摸索著露西爾，一邊注意瑞克的動靜。耳聽著瑞克越來越近，自己手上卻連個防身的武器都沒有，尼根打算談判，愿意將進貢的提成降低一半，雙方停戰。可瑞克親眼看到拾荒者的慘狀，怎么可能相信尼根會放過山頂寨。直到這會，尼根才知道西蒙干得好事，不由得暗罵西蒙壞事。

瑞克舉著打火機在地下室里尋找著尼根，走到盡頭看到有木板擋路，木板后傳出陣陣行尸的嘶吼聲。待要繼續搜索，感覺腳下有東西，拿起來一看，正是尼根的露西爾。露西爾就是尼根權力的象征，瑞克一把火點燃它，用力砸向那些木板。尼根大怒，循著火光猛沖過來，和瑞克一起跌進木板后的房間。

房間里全是行尸，瑞克奮力舉起露西爾打了過去。火焰引燃行尸，將房間照得透亮。行尸越來越多，尼根見瑞克疲于應付，趁機用力撞倒瑞克，奪下心愛的露西爾。尼根沒有戀戰，隨即撞碎釘著木板的氣窗，逃了出去。等瑞克擺脫行尸追出地下室的時候，早已沒了尼根的蹤影。而他可能想象不到，尼根此刻坐在副駕駛座位上，頭上頂著一把手槍，開車的人就是曾經拾荒者的頭領簡迪斯。