在攻打衛星站的戰斗里，瑞克一方幾乎全殲外圍救世軍，并成功奪得重機槍。但付出的代價也是慘痛的，神之國的戰士全軍覆沒，僅剩以西結、卡蘿爾和忠誠的侍從杰瑞。聽到神之國被滅，達里爾想用機槍和車上的炸藥炸開救世堂，放入行尸。考慮到救世堂里的工人，瑞克堅決不肯。二人為此打斗起來，結果 不慎引爆車上的炸藥，好不容易得到的重機槍也付之一炬。達里爾憤憤的騎上摩托車向亞歷山大社區的方向開去，瑞克拎起槍徒步向反方向走去。不久之后，瑞克再次聽到馬達的轟鳴聲。這次不是來自身后，而是天上。他愕然看到，一架直升機從空中掠過。

尼根從始至終都不愿濫殺無辜。這并非因為他的慈悲之心，而是因為活人是他的資產，是為他建設救世堂，為他生產物資的工具。他只以最殘暴的方式殺死正確的人，殺一儆百。所以尼根從不認為自己殺死格倫和亞伯拉罕有什么錯，那是馴服瑞克的必要手段，要怪只能怪瑞克頑固不化。他所不理解的是，加百列為什么要去救格雷戈里那個山頂寨的叛徒，最后落得被困小屋的下場。

此時的加百列無助的蜷縮在角落里，身上的槍被尼根奪走，小屋外不斷傳來行尸的嘶吼聲和拍打聲。當坐在對面的尼根用嘲諷口吻問出這個問題時，加百列慘淡的笑了笑，萬事自有原因。或許上帝正是以此派他來到這里，聽取尼根的臨終懺悔。

在目前無法突圍的的情況下，尼根也無心殺了加百列。他更擔心的是群龍無首的救世堂會否發生內哄，那幾個頭目各有各的心思，沒有他在場，救世軍只怕會分崩離析。更別說還有那些成倍于救世軍的工人們，在如此混亂的局面下，他們未必會再服從于救世軍。

正如尼根所料，會議室里爆發了激烈的爭吵。脾氣火爆的瑞吉娜要派人突圍，通知衛星哨站并取回重機槍。只要重機槍在手，再多的行尸也只是炮灰。尤金第一個反對，以行尸的數量，派再多的人也只是送死。如果讓工人轉移行尸注意，只會挑起工人與救世軍對立，局面將更無法控制。有人站在尤金一方，并力主找出奸細。瑞克能知道各哨兵的位置，悄無聲息的殺到救世堂，必定是有內部人透露了消息。德懷特先是支持尤金，但聽到要找出奸細，他做賊心虛立刻跳了起來，支持殺出重圍，不能坐以待斃。

西蒙一直懷疑新入伙的尤金，所以他沒有懷疑德懷特有些反常的激動態度。其他頭目見西蒙陰森森的盯著尤金，便也不敢再有反對意見。眾人出了會議室，著手準備突圍事宜。

這會，小屋里的對話仍在繼續。尼根不認為自己有什么事需要懺悔。他取代了前任無所作為的救世堂領導人，讓救世軍發展壯大。那些被殺的人，都是該殺之人。那些被奴役的工人也都是維持經濟秩序所必須的手段，提供勞力就有飯吃并受到保護，天經地義。那些嫁給他的女人們，也都是她們自己的選擇。尼根為自己殘暴的統治，編造了一套自圓其說的理論。

小屋木板墻已經受不住行尸的拍打，墻壁破裂行尸的手伸了進來。加百列趁尼根分神之際，奪回插在他腰間的手槍。然后一個閃身躲進里間，用力關上房門。薄薄的木板門，根本擋不住尼根。尼根也不想硬闖進去，他還需要加百列。只有兩人合作沖出去，才有回到救世堂的一線希望。

一只行尸從墻壁的破洞里鉆了進來。尼根揮起露西爾打得它頭開肉綻，但這里已經堅持不了多久。唯一的辦法就是抹上行尸的內臟腐肉，從行尸堆里混出去。加百列無奈之下，只好打開門，學著尼根的樣子，在身上涂滿行尸流出的污血。一切準備完畢后，尼根打開門，行尸魚貫而入。渾身散發著腐尸的味道，兩人小心翼翼的穿過行尸大軍。

當尼根和加百列走進救世堂時，工人們正和救世軍對峙。一觸即發的暴動，尼根只吹了幾下口哨就平息了下去。見到尼根，工人們和救世軍都習慣性的單膝下跪，不敢發出半點聲響。加百列見識到了尼根如神一般的存在，工人們居然為尼根還活著而感謝上帝，這個世道已經完全被扭曲。

尼根洗漱干凈后，第一件要做的事就是調查瑞克等人槍支的來源。瑞吉娜從戰場遺留的子彈袋得知是有人從救世軍的倉庫中盜取軍火，送給了亞歷山大、山頂寨和神之國。尤金看到子彈袋上有幾點棕紅色油漆，心中一震。他知道了內鬼就是德懷特，因為德懷特房間里有剛刷過棕紅油漆的象棋子。