后背插著血荊棘的以利亞被關在破舊的林中小屋，荊棘里包含的馬塞爾毒素正慢慢在血液中擴散。雖然無法使出力量，但以利亞仍頑強的掙扎著。被禍髏附體的索菲婭站在一旁看著，她現在擔心的只有霍普，霍普與她即是同一血脈又有超強法力，是唯一有能力摧毀她的人，必須想辦法除掉這個隱患。

而崇拜禍髏的巫師越來越多，他們打砸圣安妮教堂，算是發出警告。在他們看來，禍髏正是巫師團所需要的力量，只有禍髏才能將巫師團從吸血鬼的統治中拯救出來。為數不多的支持者中，只有瑪克辛堅定的站在文森特一邊?？伤鞣茓I突然出現在教堂，帶來了有關文林特和邁克爾森家族的提議。

一夜未歸的以利亞已經引起了海莉的擔心，克勞斯去了馬塞爾家尋找以利亞，弗雷婭則在老宅中施定位咒。可弗雷婭能感覺到以利來被魔法屏蔽，正想其他辦法時，文森特趕來。禍髏提出的建議是用下顎骨交換以利亞，但文森特知道不可能有什么交換，禍髏得到四塊遺骨后就會殺死以利亞，利用以利亞死亡時的能量重生。而且禍髏提出的建議沒有商量的余地，日落前不交出下顎骨，她就會親自來取，到時整個城市都會化為灰燼。

克勞斯的意思是主動進攻，大開殺戒。顧及到索菲婭的生命，馬塞爾堅決不同意?？藙谒挂膊幌朐诖藭r與馬塞爾為敵，只有聽聽文森特的方案。文森特認為可以由馬塞爾出面將遺骨交給禍髏，再出其不意的將涂有海莉血液的匕首刺入索菲婭的心臟。這樣做不會殺死索菲婭，反而會將禍髏的怨魂驅趕出索菲婭的身體。文森特趁這個時刻，使用先祖咒語，將以利亞作為犧牲品永久封印住禍髏。也就是說，不論計劃成功與否，以利亞都必死無疑。區別在于，他死亡時的能量是用于重塑禍髏的肉體，還是成為封印禍髏的力量。

這個方案邁克爾森家族無法接受。弗雷婭堅信母親的格言，“任何魔法都有破綻”?？伤槟赣H的魔法書，都沒有找到有關封印遠古幽魂的方法。想到已經失去了弟弟費恩，她實在不想再失去以利亞。一想到費恩，弗雷婭靈光一現，可以像費恩一樣，將以利亞的靈魂引導到藍寶石吊墜中。她馬上找出藍寶石吊墜，向大家說出自己的想法。只是以利亞太虛弱，無法保證他能撐過引導咒語完成。這時克勞斯站了出來，自愿成為犧牲品，然后靈魂進入藍寶石。已沒有多余時間爭論，只有如此。

商量停當，大家開始著手準備。弗雷婭再次施下定位咒，這次是定位馬塞爾的毒液以確定以利亞的方位。馬塞爾拿到了下顎骨，文森特也為他配制好了涂有海莉鮮血的匕首。隨后大家分頭行事，馬塞爾去見索菲婭，文森特和克勞斯前往墓園準備向先祖獻祭并引導靈魂，弗雷婭和海莉去營救以利亞，夏琳則留在老宅照顧霍普。

但百密一疏，文森特的計劃里沒有考慮到巫師團?？藙谒固稍谀箞@的祭壇上，文森特只需將血荊棘刺入他的心臟就能讓他無痛苦的死去，然后引導靈魂進入藍寶石。可一幫有意效忠禍髏的巫師劫持了瑪克辛，阻止文森特的獻祭。克勞斯怒從心頭起，惡向膽邊生，當著文森特的面咬死了這些叛徒?；靵y中血荊棘被丟入了火盆，能殺死克勞斯的武器沒有了，獻祭自然無法完成。

馬塞爾因此受了牽連。在樹林深處，下顎骨交到了禍髏手上，馬塞爾只求用它交換索菲婭。這個要求合情合理，禍髏沒有絲毫懷疑。馬塞爾趁禍髏的注意力集中在四副遺骨上時，突然發難，拔出匕首扎入索菲婭的心口。索菲婭倒下了，禍髏的怨魂閃著藍光出現。因為文森特失敗，禍髏沒有被封印。意識到被馬塞爾欺騙的禍髏擰斷了馬塞爾的脖子后，飛向了小屋。

小屋里，弗雷婭破除了困住以利亞的結界，海莉正想用解毒劑緩解他體內的毒素，禍髏就飛了進來，將解毒劑打翻在地?？藙谒冠s過來，將藍寶石吊墜交給了弗雷婭。事已至此，只有將以利亞的靈魂導入吊墜。弗雷婭緊忙念起奪魂咒，與禍髏的死亡咒語爭奪時間。可她感覺到禍髏正用強大的魔法阻止以利亞的靈魂。一陣狂風過后，禍髏的怨魂消失了，以利亞也一動不動的倒在地上。大家都望向弗雷婭手中的吊墜，只見藍寶石碎成了三塊，連弗雷婭自己都不知道是否成功。

一場失敗連著又一場失敗，克勞斯沮喪的將以利亞的肉體放入棺材。他不愿相信以利亞就這樣死去，逼著弗雷婭一次又一次的感知藍寶石中的靈魂。弗雷婭把藍寶石拼在一起，嘗試了多次都無法感受到任何反應。聽到聲響的霍普從臥室出來，將手搭在姑姑的肩上。這一次弗雷婭仿佛聽到了一聲慘叫，雖然那聲音破碎而扭曲，就像收音機里的雜音，但她確定那就是以利亞的聲音。

文森特也不得不向巫師團宣布，禍髏已得到重生肉體的力量，隨時可能出現為禍人間。所有不愿效忠禍髏的巫師盡快出城躲避，他則獨自留下，繼續這場很久以前就已經開始的戰爭。他來到馬塞爾的公寓，看過躺在床上仍昏迷不醒的索菲婭后，向馬塞爾索要那本龍銜尾的筆記本。禍髏已經重生，只有學會筆記本里的黑暗魔法，才有一線與之對抗的希望。