霍普看著桌上被姑姑封在魔法結(jié)界里的下顎骨，總感覺到有人在她耳邊低吟，似乎是在說她與禍髏彼此相連。但是聲音并非來自下顎骨，而是來自先祖。這更像是個(gè)警告，在禍髏為禍天下前，海莉必須去圣安妮教堂。面對(duì)未知且強(qiáng)大的禍髏，海莉只有選擇遵從先祖的意思。克勞斯打算陪海莉一同前往，在出發(fā)前他聯(lián)系了神秘瀑布鎮(zhèn)的阿拉里克。阿拉里克受托搜查“阿匹斯”家族的舊居，不僅找到了一節(jié)指骨，還發(fā)現(xiàn)了一份記錄其他遺骨保存地點(diǎn)和守護(hù)人的清單。因克勞斯沒有時(shí)間，只好讓以利亞與馬塞爾前往神秘瀑布鎮(zhèn)，取回遺骨和清單。

克勞斯和海莉如約來到教堂，四名收獲祭女孩代表先祖到來他們的面前。在貢獻(xiàn)出自己的血液后，兩人進(jìn)入陰影之地，見到了達(dá)維娜。達(dá)維娜對(duì)禍髏的來歷非常清楚，這要追述到新奧爾良建成前的一千年，當(dāng)?shù)貎蓚€(gè)原本相互敵對(duì)的原住民部落決定聯(lián)合起來。一場(chǎng)包辦婚姻，兩個(gè)強(qiáng)大的巫師結(jié)合了。婚姻有了結(jié)晶，兩族巫師每天都為胎兒施法，保佑孩子平安。孩子出生后取名伊娜度，擁有與生俱來的法力，而且渴望得到更多力量。伊娜度無情、殘忍，喜歡給其他人帶來恐懼，僅是為了好玩就會(huì)施法殺死整個(gè)部落的人。在伊娜度變得無法控制之前，部落酋長想方設(shè)法捕獲了她。四名強(qiáng)大的長老聯(lián)合起來將魔法灌注到一柄斧頭上，再由伊娜度的母親親手將她砍死。伊娜度臨死前用自己死亡的力量施下詛咒，將族人與滿月聯(lián)系到一起，每當(dāng)月圓之時(shí)，族人就會(huì)變成野狼。伊娜度的母親成為第一只狼人，也就是新月狼族的始祖。部落分崩離析分散到各處，成為后來的六大狼族。伊娜度的尸體焚燒后，留下四塊無法毀滅的遺骨，也被交給四個(gè)家族守護(hù)，確保遺骨永遠(yuǎn)不會(huì)聚集到一起。因?yàn)槭切略吕亲宓难}造就了伊娜度，即現(xiàn)在的禍髏，只有海莉能夠?qū)顾Ｒ虼说滙t才會(huì)糾纏著海莉和霍普，就是為了除掉自己的弱點(diǎn)。

達(dá)維娜說了那么多，克勞斯一點(diǎn)興趣都沒有，他只想知道如何殺死禍髏。可答案是不可能殺死禍髏，只有封印起來。達(dá)維娜不再與克勞斯多廢話，抓起海莉的手返回真實(shí)世界，將克勞斯單獨(dú)留在了陰影之地。目前先祖也找不到禍髏，說明禍髏找到了寄主。海莉的血是禍髏唯一的弱點(diǎn)，找到并打敗她，達(dá)維娜就會(huì)借助克勞斯的力量施法，永遠(yuǎn)囚禁禍髏。

此時(shí)馬塞爾正在指揮吸血鬼搜遍新奧爾良每一個(gè)角落，務(wù)必找到剩下的兩塊遺骨。對(duì)于突然現(xiàn)身的索菲婭，他完全沒有提防，不知道最大的危險(xiǎn)就潛伏在自己身邊。以利亞來找馬塞爾，要在日落前找到阿拉里克，并取回指骨和清單。作為交換，以利亞可以把弗雷婭制作的，能置馬塞爾于死地的匕首交給馬塞爾。這一切，都被旁邊的索菲婭聽得清清楚楚。

以利亞和馬塞爾提前抵達(dá)了神秘瀑布鎮(zhèn)，阿拉里克卻在半路遇到了守候多時(shí)的索菲婭。雖然早有防備的阿拉里克引爆了后備箱的炸藥，但也沒能阻止索菲婭達(dá)到目的。等到以利亞和馬塞爾趕到時(shí)，阿拉里克的車只剩下了車架。幸好阿拉里克事先研究過清單，剩下的一枚大腿骨在圣阿爾伯特公墓的德爾·羅伯斯家族墓里。

在公墓上千墓穴里，終于找到了第四枚遺骨。腳步聲傳來，索菲婭走進(jìn)了墓室。以利亞和馬塞爾被強(qiáng)大的魔法打得毫無還手之力，海莉突然擋在索菲婭面前，割傷自己的手掌后，沾著鮮血的小刀狠狠刺進(jìn)索菲婭的體內(nèi)。可索菲婭似乎并沒有任何痛苦，原來囚禁禍髏還需要釋放出一種力量，殺死不死之身時(shí)所釋放的力量。索菲婭拿走了大腿骨，海莉也意識(shí)到達(dá)維娜并不是要借助克勞斯的力量，而是殺死克勞斯。

以利亞、馬塞爾和海莉迅速趕到教堂，克勞斯的肉身仍躺在祭壇前，靈魂還困在陰影之地。達(dá)維娜現(xiàn)身要馬塞爾殺死克勞斯，拯救霍普以及新奧爾良的所有人。見馬塞爾拒絕，達(dá)維娜施法鎮(zhèn)住馬塞爾，強(qiáng)迫他現(xiàn)出狼牙吐出毒液。毒液慢慢流向克勞斯，感知到父親陷入危險(xiǎn)的霍普突然出現(xiàn)，大聲喝止達(dá)維娜，并把她打回陰影之地，將克勞斯救了回來。

這次死里逃生讓克勞斯深有感觸，女兒體內(nèi)的法力正在加強(qiáng)，也許不再需要躲藏在他的羽翼之下，該出去見見更廣闊的世界。以利亞也遵守約定想將弗雷婭的匕首交給馬塞爾，可馬塞爾的公寓空無一人。以利亞感覺到不對(duì)勁，索菲婭出現(xiàn)在他身后，將血荊棘刺進(jìn)了他的身體。