邁克爾森家族的老宅裝修一新，當晚將在此舉行酒會。酒會的目的除了慶祝及宣布邁克爾森家族重新奪回新奧爾良之外，還有另一個目的，那就是從參加酒會的三教九流中找到禍髏的追隨者。這個任務由文森特完成，他從歷史上發生的類似事件中找到一個規律，但凡與禍髏有關的混亂都會在四個地方發生，雖然地點不一致，次數卻是固定的四次。也就是說這一次的混亂還遠沒有結束，只有找到禍髏的信徒才能解決這次危機。鑒于這個原因，文森特才暫時與以利亞合作，參加酒會。而海莉和弗雷婭卻無法按時出席，因為海莉想找到父母被害的真正原因。

酒會在音樂聲中開始，以利亞和克勞斯以主人的身份向賓客致辭，還不忘對另一位主人馬塞爾“有事耽擱”表示遺憾，即使在場的所有人都心知肚明馬塞爾是被關在了某個地方。酒會繼續，文森特與到場來賓逐一握手寒暄，隨后在二樓的會客室里擺下塔羅牌，用吸收的賓客靈氣占卜誰是隱藏的敵人。這時克勞斯看到了索菲婭，性感的晚禮服襯托著她線條優美的手臂，手腕上卻佩帶著格格不入的荊棘手鐲。索菲婭的目的是要殺死克勞斯，為五百年前冤死的家人報仇。但克勞斯抓住了她的弱點，那就是馬塞爾。殺死克勞斯，就永遠見不到馬塞爾，這一點讓索菲婭不得不屈服，交出了手中的武器。

文森特也通過塔羅牌的指示找到了賓客中的敵人，巫師團的大祭司多米尼克。多米尼克正是種出血荊棘的巫師，他利用索菲婭刺殺克勞斯不成，便將目標轉向了馬塞爾。在二樓的會客室，多米尼克直言不諱的承認他對禍髏的崇拜，而這一混亂的根源就是文森特多年前將禍髏釋放到人間，現在禍髏需要喂食。喂食的祭品需要古老且魔法強大，除去邁克爾森家族，馬塞爾就是最佳祭品。多米尼克提出的建議被以利亞斷然拒絕，與其交出馬塞爾惹怒巫師團，不如讓禍髏永無現世之日。以利亞就像拎小雞一樣拖著多米尼克來到二樓廊臺，當著賓客的面挖出他的心臟，然后將他的尸體丟到樓下的宴會大廳。

血腥的一幕讓在場賓客目瞪口呆，酒會也隨之草草收場。索菲婭雖沒能求出馬塞爾，但她還有備用方案。約書亞在酒會過程中，偷偷潛入了老宅地牢。他并沒有找到馬塞爾，卻聞到了檀香味。達維娜曾說過，檀香是女巫施法的常用材料，有檀香味就說明那里隱藏著重大秘密，馬塞爾一定就被關押在邁克爾森老宅的地牢之中。

海莉帶著重大發現回到了老宅。在父母遇害的地點，弗雷婭施法讓海莉再現孩童時候失去的記憶。海莉看到父母被瑪麗的丈夫殘殺，臨死前父親將一片鑰匙丟進了地板的夾縫中。從地板下找到鑰匙，是一把倉庫鑰匙。海莉來到倉庫，發現里面都是父母留下來的老舊書冊和雜物。在一個毛絨小熊玩具里，她找到了一副上顎骨，父母很可能就是為了保護這副遺骸而被殺害。

結合文森特所說的四個地方，海莉相信禍髏的重生需要四副遺骨，而她手中的上顎骨應當就是其中之一。以利亞聽到海莉的想法心中一怔，多米尼克死前曾說過已經在老宅找到了他想要的東西，當時以利亞只當是他氣急敗壞的胡言亂語，并未在意。現在細想來，多米尼是用自己的死轉移視線，從而尋找某個東西。克勞斯聞聽大驚失色，快步走到墻壁前，摘下墻上的油畫，露出嵌在墻內的保險箱。囚禁馬塞爾后，克勞斯搜查馬塞爾的公寓尋找骨刀。找到后，他將骨刀鎖在保險箱內。現在保險箱里空空如也，骨刀已被人偷走。

而此時，多米尼克正在信徒的環繞和吟唱中復活，手中緊緊握著信徒奉上的骨刀。