多米尼克身為禍髏的大祭司，怎么可能不施下保護咒就去參加邁克爾森家族舉辦的宴會。而以利亞卻并不知道這一點，還在想著誰會接替大祭司的位置。在酒會上貿然處死多米尼克過于沖動，連向來殺人不眨眼的克勞斯都這么認為。在目前不知道敵人的情況下，克勞斯留在老宅保護霍普，以利亞則去找文森特，看看能否徹底解決禍髏之害。

克勞斯試著摧毀那副上顎骨無果后，便上樓尋找女兒霍普，發現霍普正在閣樓翻看著一個舊木箱。這個木箱里都是馬塞爾小時候的物件，克勞斯不希望女兒知道大人之間那些爾虞我詐，哄著女兒離開了閣樓。同時為了給霍普良好的生活環境，克勞斯不準許老宅內再發生任何流血事件。只是邁克爾森家族的命運往往離不開流血。

禍髏得以現世的原因就是文森特切斷了先祖之力，讓先祖失去了對新奧爾良的控制。如今想要制住禍髏，只有重新連接先祖之力。但這勢必要舉行獻祭，用四名女巫的生命換取先祖的恩賜。雖然女巫會在獻祭成功后復活，但整個過程風險太大，文森特自認無力操控。

此時，弗雷婭無意中在女巫區的街頭看到了多米尼克，她沒有輕舉妄動，也沒有通知以利亞和克勞斯，而是想用自己的方法與多米尼克談判。弗雷婭先在老宅施下古老的界限咒，與自己的心跳相連。除非心跳停止，否則結界永不會破。隨后她在盧梭酒吧找到喬什，需要喬什幫忙散布消息。

索菲婭果然上當，她聽說弗雷婭親自監督，在盧梭酒吧后巷將一具被包裹的尸體搬上越野車。馬塞爾曾說過盧梭酒吧與邁克爾森老宅之間有地道，索菲婭懷疑弗雷婭是要將馬塞爾運回位于阿爾及爾的公寓。當她將此事告訴多米尼克時，多米尼克覺得索菲婭對馬塞爾投入的感情會誤了大事，索性將骨刀扎進她的身體，以免礙手礙腳。

多米尼克根據索菲婭所說的來到阿爾及爾，馬塞爾的公寓，看到馬塞爾一動不動的躺在地板上。以他的能力很快就識破那只是被施了變形術的喬什，可為時已晚，弗雷婭現身念動咒語將多米尼克困在圓形魔法陣中。魔法陣中的多米尼克能力全失，遣走喬什后，弗雷婭先破除了多米尼克身上的保護咒，然后逼問其他遺骨的下落。見多米尼克仍在抵抗，弗雷婭強行讀取他大腦中的記憶，找到了一個陌生的名字“阿匹斯”。這是狼族血統的名字，就像海莉的父母一樣，是禍髏遺骨的守護者。這支血脈的最后成員出現在神秘瀑布，遺骨很可能就在那。這時，多米尼克突然發聲，他已經派人追殺基琳。如果弗雷婭不除去老宅的界限咒，就永遠不會知道基琳尸體的下落，也就永遠無法復活基琳。在與基琳接觸的這段時間里，弗雷婭與基琳之間互生好感，已經成了無話不談的朋友。聽到基琳有難，弗雷婭情急之下發力，多米尼克的身體飛了出去重重的撞在墻上掉了下來。多米尼克也因此擺脫了束縛，出其不意的施法讓弗雷婭的心臟驟停倒在地上。

老宅沒了界限咒的保護，多米尼克帶人殺了進來，目的就是用克勞斯、馬塞爾和霍普獻祭。年幼的霍普正在地牢里和馬塞爾聊天，她對父親和馬塞爾孩童時代的事情很好奇。可她突然感覺到了老宅之中的殺氣，耳中聽到有腳步聲快速靠近地牢，在馬塞爾的懇求下，霍普用法力解除姑媽弗雷婭布下的結界，釋放出馬塞爾。此時在老宅的大廳里，多米尼克已擰斷了海莉的脖子，并重傷克勞斯。他得意忘形，叫囂著要用霍普獻祭，喂食禍髏。但他忘了自己的保護咒已經被弗雷婭消除，盛怒中的克勞斯拔出插在身上的鋼管，狠狠的刺進多米尼克的身體，右手橫掃多米尼克的腦袋應聲而落。

克勞斯再去地牢，只看到兩具被撕碎的尸體。再順著地道跑上街頭，看到馬塞爾正陪著霍普安靜的坐在路邊長椅上，仿佛剛才的血腥戰斗從未發生過。在地牢時，馬塞爾面對著兩個不速之客，他讓霍普轉過身閉上眼睛唱歌，沒讓霍普看到血腥的一幕。對于馬塞爾的善舉，克勞斯由衷感激，選擇終止兩人之間的敵對關系，聯手對付禍髏。

同樣受到襲擊的基琳并沒有受傷，弗雷婭給她的戒指，讓她毫無阻礙的操控狼人的能力。脫險后，她從喬什那知道弗雷婭的下落，找到了氣息全無的弗雷婭。經過心肺復蘇，弗雷婭蘇醒過來。她本想讓基琳離開，以免卷入一場無謂的戰爭。可她又舍不得與基琳分開，希望能與這個難得的知心朋友共渡風雨。

克勞斯得到了馬塞爾這個盟友，以利亞也需要文森特努力連接先祖之力。所以他自作主張偷走了獻祭之刃，并割喉四名年青女巫。文森特知道后再如何反對也于事無補，只能將四女巫的尸體奉上獻祭臺，請求先祖接納。但此舉惹怒了先祖，天上雷聲大作。文森特無奈之下只好砸開達維娜的墓穴，將達維娜的頭骨奉上祭壇。在文森特的懇求聲中，達維娜接受了獻祭，并成為先祖與文森特之間的聯系，四名女巫也再次復活。

先祖之力重新出現在新奧爾良。禍髏無處遁形，必須尋找藏身處。索菲婭體內的骨刀從胸口滑出，她看到藍光中有一團人形煙霧在靠近，進入了她的身體。