山東，青島。鄧恩銘等人正在等待開會，王復元到后，鄧恩銘問他是不是從蔣經理那里拿走了兩千塊錢，王復元撒謊說是中央要買槍。去年因為一千塊錢的事情王復元便受過處分，這次直接說錢沒了，鄧恩銘十分痛心，是王盡美帶著他加入了革命，王盡美當初領到一百元活動經費都要掰開揉碎省著花，難道他忘了王盡美臨終前的囑托嗎？王復元卻反問王盡美為了革命把命搭進去得到了什么，鄧恩銘又得到了什么。鄧恩銘聞言很生氣，他不配成為共產黨員。王復元要走，揚言要錢沒有，要命一條。

王復元從青島去了哥哥王用章家，他穿著最好的衣服和鞋子，前陣子他做生意賠了錢，兩千全部賠光了。王用章怒罵王復元糊涂，他可是個共產黨員怎么能說出這種話。但王復元早就不想做共產黨了，還說他們是親兄弟在一條船上，誰都跑不了，王用章入獄兩年多他上上下下打點了不少，賬都記得清清楚楚。王復元勸王用章把交通員和聯絡點的名單去投靠革命黨，一定能被重用。

毛澤東成功掩護朱德部撤退到井岡山下，伍若蘭和毛澤建是同學摯友，二人都很想見見毛澤東。毛澤東與朱德率領的兩支部隊順利會師，開啟了革命的新篇章。五四紀念日要到了，毛澤東和朱德決定在那一天搞一個慶祝大會。慶祝會師大會上，兩支隊伍正式合并為工農革命軍第四軍，朱德任團長，毛澤東任書記。一個月后，更名為中國紅軍第四軍。

上海，中共中央正在籌備第六次全國代表大會，鄧中夏和楊子烈聊天，這一年多很多同志都離開了。張國燾回來后談起鄧中夏在香港的入獄，萬幸他們沒有暴露身份。六大定在莫斯科舉行，共產國際點名張國燾參加。張國燾對于受處分一事還是有情緒，不明白自己到底做錯了什么。鄧中夏表示很多同志都受到了處分，毛澤東也是，但他還在毫不氣餒地堅持工作，鄧中夏勸張國燾不要再鬧情緒，這次共產國際還邀請了陳獨秀去參加，希望張國燾幫忙傳達。但陳喬年被捕入獄，兒子也夭折了，陳獨秀遭受的打擊實在是太多了。深夜，張國燾又去了陳獨秀家中，傳達了共產國際的意思，但陳獨秀拒絕了，現在已經沒人愿意聽他的話了。還提醒張國燾要消除成見相互合作。經歷那些事情后，陳獨秀已經懂得如何派遣痛苦，也并未停止對中國革命的反思，但他錯誤的聽取了別人的意見，最終被開除出黨。

彭德懷率領的紅五軍在井岡山與紅四軍會師，不久后六大文件輾轉來到毛澤東手中。敵人再次進攻井岡山，毛澤東提出了圍魏救趙的戰略。山東，濟南。王復元叛變讓這里的同志們不得不盡快撤離，和他有關系的人紛紛被鄧恩銘安排離開。鄧恩銘留下善后，卻不想幾人在離開途中遇到了警察，朱霄被捕，鄧恩銘在銷毀文件時被捕。

王復元和哥哥王用章為了自己，恨不得所有共產黨都被抓。