張國(guó)燾被沈處長(zhǎng)大罵廢物，盡管很生氣，張國(guó)燾卻還是只能忍氣吞聲。共產(chǎn)黨的抗日力量遭受了巨大損失，毛澤東認(rèn)為要給閻錫山留下回旋的余地，依靠正確的政治方針一定能在晉西事變中去的勝利，徹底粉碎第一次反共高潮。汪精衛(wèi)成為南京傀儡政府，周佛海和陳公博都在汪偽政府任要職，成為萬(wàn)人唾罵的漢J。陳公博即將發(fā)表演講，但是卻很不高興，日本人不允許用青天白日旗，耍手腕就是為了給和蔣介石的談判留余地。陳公博抱怨汪夫人把七大姑八大姨塞到國(guó)民政府任職，都是烏七八糟的事情。

董必武回到了延安，自從去南方工作后已經(jīng)三年沒有回來了。蔣介石壓制共產(chǎn)黨的抗日力量，制造摩擦曲解輿論，董必武說國(guó)民黨把參政會(huì)弄得烏煙瘴氣，毛澤東希望他要把各黨派無(wú)名主人士拉到這邊來。有一部分群眾對(duì)黨和八路軍產(chǎn)生了質(zhì)疑，毛澤東表示很快就會(huì)有大的軍事運(yùn)動(dòng)，讓群眾看到八路軍是真正在抗日。

初戰(zhàn)大捷，八路軍總部把這次戰(zhàn)役命名為百團(tuán)大戰(zhàn)，陳啟航去了延安，幾人給林帆發(fā)去了視頻。國(guó)民黨強(qiáng)令八路軍新四軍離開華北甚至要求縮編士兵，蔣介石在背后捅刀子，周恩來認(rèn)為反共高潮正在上升，毛澤東同意他的判斷，蔣介石在這時(shí)發(fā)動(dòng)反共高潮和國(guó)際形勢(shì)有關(guān)。西安，接到毛澤東的指示，董必武等辦事處人員連忙燒毀密電，董必武更希望回到重慶，越是危險(xiǎn)的地方他越不能逃。皖南事變震驚中外，也是國(guó)民黨第二次反共高潮。國(guó)民政府要解散新四軍，污蔑新四軍是叛軍，周恩來和董必武想要搶先一步揭露皖南事變真相。毛澤東決定發(fā)表談話并重建新四軍軍部，國(guó)共關(guān)系進(jìn)入膠著狀態(tài)，國(guó)際形勢(shì)卻大變。

陳公博再次垂頭喪氣起來，汪精衛(wèi)要追隨日本人和美英宣戰(zhàn)，但日本人沒有同意參戰(zhàn)計(jì)劃，日本人根本不把他們當(dāng)盟友。陳獨(dú)秀出獄后從南京到了武漢，又去了重慶，在百里開外的小城江津落腳，從此深居簡(jiǎn)出。包惠僧再次前來探望，陳獨(dú)秀看到他來很開心，聽說陳獨(dú)秀剛到重慶時(shí)有很多人游說他去做事講學(xué)，陳獨(dú)秀卻很煩，這才搬到了山上，而且山上花銷便宜。陳獨(dú)秀感嘆自己老了，心靜下來了，回想當(dāng)初總覺得有些人是有所虧欠的，只是他們已經(jīng)走了，再也沒有機(jī)會(huì)彌補(bǔ)了。

包惠僧說和張國(guó)燾在重慶時(shí)常碰到，二人已經(jīng)沒有當(dāng)初劍拔弩張的感覺。陳獨(dú)秀說起張國(guó)燾來看過他，雖然他工作能力強(qiáng)但是卻朝三暮四做這個(gè)想那個(gè)，到現(xiàn)在也改不了，而包惠僧、周佛海、陳公博、劉仁靜，當(dāng)初一個(gè)個(gè)青春熱血激情昂揚(yáng)，說要把改造中國(guó)的重任扛起來，可有的人成了漢J，有的人消沉了下來。陳獨(dú)秀說在他們的字典里，自我總是放在第一位，

一天深夜，陳獨(dú)秀說肚子疼，緊接著便暈倒了。陳獨(dú)秀臥床不起，張國(guó)燾忙通知包惠僧。