董必武在重慶的工作很得力，周恩來也可以放心的留在延安了，國民黨參政員人多勢眾，而共產黨卻只有董必武一個，即便參會會遭到圍攻，董必武卻依然決定參加。重慶，國民黨開會攻擊共產黨，董必武對于他們提出的聲音提出異議，共產黨抗戰功績是眾所周知的，并解釋了摩擦事件經過，其二，董必武質問何總長為何不按時發放軍餉，既然無權承諾又有什么資格指責他們呢。董必武有理有據，國民黨頑固派卻喧囂干擾，董必武表示大會初衷已被破壞，宣明退出這次參政會。

新疆。陳潭秋突然叫醒同志囑咐了他一些事情，然后盛世才的人就來了，說要提審他們，陳潭秋卻知道盛世才一定是要下毒手了，陳潭秋和毛澤民、林基路三人并沒有害怕，他們早就準備好了。三人被盛世才秘密殺害，由于消息隔絕，黨中央并不知道他們已經遇害，仍在準備營救。1946年被關押的共產黨人全部釋放，王韻雪帶著和陳潭秋的孩子回到了延安。

周佛海為了給自己留后路接洽各路人士，投機善變的本質顯露無疑。周佛海認為國共問題才是今后的根本問題，這段時間他提供了不少新四軍的情報給蔣介石，并告訴蔣介石現在不應該和日軍正面作戰，應該保存實力待中日問題解決后與共產黨開戰。董必武被特務盯得越來越緊，擔心安全問問題便沒有去見黃炎培先生。國民黨特務越發肆無忌憚，董必武想辦法既能保持和民主人士的聯系也要保持他們的安全問題。為此，辦事處決定為董必武辦六十大壽，民主人士也不會受到特務襲擊。

在董必武六十大壽上，董必武與民主人士聊起戰爭結束后，劉仁靜去見了老同學王友直，在蘇聯留學時蔣經國也是他們的同學，在武漢時蔣經國也去見過劉仁靜，但劉仁靜不想投靠國民黨，他有自己的原則，王友直和劉仁靜是一樣的，雖然加入了國民黨但絕不反共。二人說起這些年經歷，劉仁靜希望他幫自己在教育局找個差事，輾轉大半個中國他處處過不下去，王友直幫他安排了一個編審職位。

重慶和延安方面的協調，美軍觀察組到達延安，毛澤東與周恩來時常與他們深談并安排他們考察，他們在延安觀察到了很多，這里的人們很好很幸福，也認識到了國民黨的虛假宣傳。國民黨把大量援華物資囤了起來準備打內戰，而距離抗戰勝利還差的很遠。國民黨軍隊不斷潰退，桂林淪陷，貴陽告急。貴州大學要緊急撤離，昭方過幾天也要走，王會悟送了她一本李達的書留作紀念。王會悟也打算帶著李心怡去重慶，但他們手頭沒有足夠的錢，暫時還不能走。這時，王會悟收到了毛澤東發來的電報，他打聽到他們的消息擔心他們的安慰，所以寄來了一筆錢助他們脫離險境。算起來他們已經十七年都沒見了，毛澤東還記得老朋友，王會悟很是感動。李達輾轉多地又回到了湖南零陵，但日軍侵略者的到來打破了李達平靜的生活。日軍想請李達擔任維持會會長，為了躲避威脅，李達帶著家屬親眷離開零陵逃難。

南京。汪精衛剛去世，陳公博不想為就職國府主席典禮準備吉服，還表示自己就職的是代理國府主席，因為汪精衛不在了，他上演的這臺戲也該結束了，他繼承這個爛攤子不是另起爐灶，而是體面的收場，兩年前他和重慶方面搭上了線。