李達覺得自己不如做一個黨外的支持者，但他的信仰是不會變的，王會悟支持他。李達選擇脫黨，但沒有脫離革命，他始終致力于宣傳馬克思主義。湖北的情況不容樂觀，陳獨秀建議湖北同志先韜光養(yǎng)晦。董必武說起湖北國民黨，組建黨部難度很大，毛澤東表示湖南也是這個情況。國民黨內(nèi)部許多人對共產(chǎn)黨充滿猜忌，真正想要推行國共合作何等艱難，但孫中山已經(jīng)決心改組。董必武希望把包惠僧和陳潭秋調(diào)回武漢，陳獨秀說包惠僧妻子懷著孕還有事情沒有處理好，已經(jīng)決定把他調(diào)回武漢，至于陳潭秋，陳獨秀需要再想一想。

毛澤東回到了長沙，抱了抱還在哭鬧的孩子，楊開慧忙給他下了碗粉。毛澤東被派回來重建國民黨組織，國民黨中央還派來了一個老黨員來，雖然工作要從零開始但毛澤東始終很樂觀。楊開慧說家里一切都好，只是趙恒惕費盡心思要查封自修大學(xué)。說起李達脫黨一事，毛澤東也深知他的脾氣。

北京。張國燾來見楊子烈，她正忙著雜志出版的工作。忙完后二人出門走了走，張國燾要留在北京負(fù)責(zé)籌備鐵路總工會，并拿出了一條在上海買的項鏈送給楊子烈，提出結(jié)婚。張國燾雖然定了親，對方是個門當(dāng)戶對的大小姐，但張國燾絕不可能和一個素未謀面的大小姐結(jié)婚，他們是新式青年，婚姻應(yīng)該由自己做主。楊子烈莞兒一笑，張國燾給她戴上了項鏈。

毛澤東再次回到上海，陳獨秀不打算出席國民黨一大，為了表明黨的獨立性不方便出席。毛澤東與陳獨秀匯報了長沙工作情況，各地發(fā)展情況都不錯，北京方張國燾參會得票最高，反而有些意思。國民黨第一次全國代表大會在廣州召開，期間列寧去世消息傳到廣州，大會特休會三天以示哀悼。大會結(jié)束后王盡美準(zhǔn)備離開，毛澤東問起鄧恩銘的情況。

張申府來拜訪陳獨秀，近兩年赴法留學(xué)生陸續(xù)回國。張申府說起覺悟社，他們對外廢除自己的姓名用代號，鄧穎超和周恩來還確定了戀愛關(guān)系。國民黨正在籌備黃埔軍校，陳獨秀覺得張申府去廣州是個不錯的選擇。張申府說起李大釗家里的事情，他的小女兒夭折了，那是他最喜歡的孩子，中年喪女，他心中的悲痛可想而知。

工賊告密，漢口遭到軍警破壞，許多共產(chǎn)黨員被捕，劉伯垂也被捕了。張國燾參會意見得到大多數(shù)人的支持，近幾年的負(fù)面情緒一掃而光，會后張國燾回到北京決定大干一場。楊子烈因為武漢的事情擔(dān)心，張國燾卻說北京是北京，武漢是武漢，沒有這么快就查過來。但楊子烈等人很擔(dān)心，勸他鐵路總工會的活動收斂一些，小心一點總是對的，張國燾并沒有放在心上，突然想起了什么，連忙去處理了一些文件。很快，軍警就接到任務(wù)抓捕張國燾。天蒙蒙亮，李大釗就接到消息說稽查廳正在抓人讓他趕緊跑。張國燾被抓后矢口否認(rèn)罪名。很多人都上了通緝名單，陳獨秀與毛澤東正在談?wù)撐錆h一事便得知張國燾、楊子烈被捕一事，另外被捕三人還不知情況。