經過一番推心置腹的交談，張思德與潘有財終于化解誤會，率領馮育成等人前往涇陽八路軍后方留守處警衛連通信班任職。首長給張思德發布新任務，表示涇陽這個彈丸之地，除了有國民黨武裝，同樣還有日偽敵特常在附近活動，所以他要帶人執行夜間巡查，除了督查八路軍的記錄，更要留意那些冒充八路軍的敵特分子，以免敗壞八路軍的聲譽。

當天晚上，一名國民黨軍官去怡紅院快活，在門口怒罵乞丐揚長而去，乞丐被推倒在地，口中暗罵著八嘎，恰好被張思德看在眼里，便命人將其抓了回去。審訊過程中，乞丐堅稱自己來自河南李鐵匠屯，張思德臨時編了個故事和人物，果然套出了對方就是偽裝的日諜。

清早，王大奎發燒不舒服，張思德堅持背著他去醫療所。因為張思德抓日諜有功，上級給予其嘉獎，正當張思德給大家成為通訊員的基本要領，首長通知他們全體去七賢莊八路軍辦事處報到，他們的任務就是要將一批重要的軍需物資押運到延安。

然而半路上，張大彪和王大奎爆發矛盾，張思德親自出面調解平息。張大彪曾經是國民黨，沒想到竟遇到老熟人滾刀肉，對方懷疑張大彪徹底投了八路軍，搶了他的運輸車就離開。張思德和張大彪開車攔截，謊稱同是被俘虜的國民黨兵，在取得滾刀肉的信任后，將他們灌醉至不省人事，追回了遭劫頭車，確保物資安全抵延。

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中央軍委警衛營營長武景陽以缺人手為由，特討要了張思德，因此張思德在1940年被調任警衛營通訊班長。初到延安，張思德協助一輛深陷泥坑里的車子脫困，卻未認出毛主席身份。

反觀警衛戰士李滿倉給孩子們講故事時，不小心摔落了南瓜，便帶著他們去供銷社賠孩子一包糖果。待李滿倉前腳剛離開，張思德也來到了供銷社，而負責供銷社的人正是潘有財，二人得以重逢，欣喜萬分。

隨后張思德接到新任務，冒著大雨將情報送到王家坪總參謀作戰室，事關抗日前線兩個團的生死。可是信件剛送達，張思德身體透支，當場昏厥入院，醒來見到了廖小湘，得知過段時間譚根紅也會來延安。

歸途中，張思德下河幫老鄉撈菜獲感激。他在住處與戰士們一起編草鞋，副班長陳耀講起南泥灣的故事。此時張思德收到譚根紅的急電，得知廖文山重傷，親自護送廖小湘去岔河子口野戰醫院見廖文山最后一面。

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因為廖小湘還有一臺手術，等她做完手術跟著廖文山去野戰醫院時，廖文山已經犧牲。坐在廖文山生前住的病房，廖小湘看著哥哥寫給自己的信，抱著遺物嚎啕痛哭。離開了野戰醫院，張思德和廖小湘結伴返回，途經一處村莊察覺異樣，通過老鄉母女講述，才知道馬步芳手下剛來村子就搜東家搶西家，堪比土匪惡霸。

廖小湘覺得這幫人出現在這里不可能只是禍害老百姓，肯定還有其他目的。另一邊，吳金陽收到情報獲悉馬步芳部有異動，迅速派戰士們前往姚店子一帶布防，具體作戰任務會由教導員郭家安宣布。張思德和廖小湘匆匆趕來，匯報了馬步芳部進村的事情。