丁寶楨終日郁郁寡歡，他擔心機器局的炮彈質量有問題，還為施耐德觀摩的事發愁，齊嵩汝覺得這不是壞事，趁機讓他們等人見識一下水師的實力，丁寶楨很賞識他的才學，想送他去國子監學習，齊嵩汝自然求之不得。

曾昭吉把武器庫的炮彈逐一檢查，發現很多濫竽充數的炮彈，里面裝了制造炮彈剩下的殘渣，丁寶楨又驚又喜，他首先確定機器局的炮彈沒問題，只要查到內鬼就能真相大白。夜里，牛春生提著燈籠四處檢查，突然發現武器庫的窗戶被人撬開，里面有人竊竊私語，他悄悄進去查看，發現有人在偷裝炮彈渣滓，那兩個士兵擔心事情敗露，要殺了牛春生滅口，丁寶楨帶兵及時趕到。

士兵交代他們是被丁寶楨革職的登州前任總兵王大人指使的，讓他們用炮彈渣滓偽造炸彈，丁寶楨立刻派人去抓王大人。施耐德想利用炮彈炸膛的事搞垮丁寶楨，他派人去找恩承幫忙，閻敬銘聽說朝廷要治丁寶楨的罪，立刻寫信通知丁寶楨。

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施耐德和詹姆斯帶人來水師參觀，丁寶楨請他們吃飯，施耐德對飯菜不滿意，還對水師兵力和機器局的軍火大有微詞，丁寶楨很惱火，施耐德提出雙方比試一下，時間定在七天以后。丁寶楨要親自訓練水師官兵，他早就寫信讓威廉幫忙找軍演教習，威廉留學的時候就學過這些，他毛遂自薦做教習。威廉手把手教士兵聯系格斗術，李培榮覺得沒必要，丁寶楨對威廉深信不疑。

丁寶楨想趁此機會和施耐德比試一下軍火的威力，他派人把槍支彈藥運到水師。比試當天，雙方隊員都百發百中，實力不相上下，李培榮最后上場，他沒有打灰包，而是擊中掛灰包的細繩，現場一片嘩然，裁判以沒有擊中目標為由判他輸了。

第二場比賽開始，雙方比試格斗術，水師士兵連勝兩局贏得比賽。第三局比試火炮射程，曾昭吉遲遲未到，丁寶楨派李培榮去接應，由于山路崎嶇，炮彈笨重，曾昭吉費盡全力運送大炮，終于在規定時間內趕到，機器局的炮彈比洋人的炮彈遠了五丈，第二顆炮彈裝進大炮，曾昭吉調整了炮彈的位置，結果和洋人的射程差了十五丈，丁寶楨為曾昭吉捏了一把汗。曾昭吉不顧李培榮勸阻繼續調整炮彈位置，結果遠超洋人的炮彈十丈七，雙方射程總和相當。

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張文懷親自觀看了這場比試，對丁寶楨贊不絕口，可朝廷已經宣布要關停機器局，他也無可奈何。施耐德要求參觀機器局，張文懷想向朝廷申請，丁寶楨斷然拒絕，堅持按照約定辦事，施耐德和詹姆斯只好悻悻離開。

丁寶楨不甘心機器局被關停，曾昭吉隨口說起他們給陜西制造的馬蒂尼亨利槍，丁寶楨立刻拿來一桿改良的亨利槍給張文懷過目，張文懷請來精通槍支的安德魯進行比對，安德魯認為曾昭吉的槍支更勝一籌，張文懷同意大量制造這種亨利槍，他即刻回去向朝廷申請重開機器局，丁寶楨對他心生感激，拜托他關照威廉。