施耐德親自去見(jiàn)恩承，把詹姆斯的信轉(zhuǎn)交給他，詹姆斯在信里拜托恩承勸說(shuō)慈禧購(gòu)買(mǎi)德意志和英國(guó)的武器，而且價(jià)格高得離譜，恩承不想落下賣國(guó)求榮的罪名，這是要掉頭的，他二話沒(méi)說(shuō)就要把施耐德趕走。施耐德讓他說(shuō)服慈禧給丁寶楨的山東水師購(gòu)買(mǎi)武器，答應(yīng)事成給恩承豐厚的報(bào)酬，恩承滿口答應(yīng)。

丁寶楨不但治理了水患，還把貪腐賑災(zāi)款的貪官揪出來(lái)，還收繳了三十萬(wàn)兩銀子進(jìn)國(guó)庫(kù)，慈禧要對(duì)他進(jìn)行封賞，恩承趁機(jī)在慈禧面前彈劾丁寶楨，口口聲聲稱丁寶楨得罪了施耐德，還慫恿張文懷不要購(gòu)買(mǎi)德意志的艦船，不但破壞了兩國(guó)的外交關(guān)系，還讓德意志趁機(jī)漲價(jià)，慈禧聽(tīng)信讒言，讓張文懷提醒丁寶楨要以大局為重。

丁寶楨收到張文懷的來(lái)信，丁寶楨不想花高價(jià)買(mǎi)洋人的武器，那都是水師官兵的口糧錢(qián)，丁寶楨當(dāng)即決定在山東開(kāi)辦機(jī)器局，徹底擺脫洋人的控制，他讓陳云飛把餉銀發(fā)給官兵，派李培榮和齊嵩汝去請(qǐng)制造武器彈藥的師傅。

丁寶楨向朝廷上書(shū)要建機(jī)器局，張文懷直接把奏折交給慈禧，恩承得知此事，急忙進(jìn)宮打探消息。李培榮和齊嵩汝很快打聽(tīng)到湖北候補(bǔ)道張蔭桓精通武器制造，張蔭桓是廣東人，熟悉洋務(wù)，經(jīng)常和洋人商談洋務(wù)，他曾經(jīng)在山東做文書(shū)，現(xiàn)在湖廣地區(qū)做事，丁寶楨都很賞識(shí)張蔭桓，立刻寫(xiě)信把他叫到濟(jì)南。

張蔭桓千里迢迢來(lái)到濟(jì)南，顧不上舟車勞頓直接來(lái)見(jiàn)丁寶楨，他已經(jīng)做了詳細(xì)的計(jì)劃書(shū)，丁寶楨如獲至寶，對(duì)他寄予厚望，張蔭桓發(fā)誓要警覺(jué)起來(lái)幫丁寶楨完成心愿。張文懷把丁寶楨的奏折交給慈禧，慈禧權(quán)衡再三才勉強(qiáng)答應(yīng)，她提出一個(gè)條件，要派徐建寅做機(jī)械局的總辦，徐建寅不但翻譯過(guò)洋人的書(shū)，還精通造船技術(shù)。

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施耐德聽(tīng)說(shuō)慈禧同意丁寶楨建機(jī)器局，立刻去找恩承商量對(duì)策，恩承聽(tīng)說(shuō)徐建寅不好對(duì)付，斷定丁寶楨的機(jī)器局開(kāi)不成。徐建寅風(fēng)塵仆仆來(lái)到濟(jì)南，他直接來(lái)找丁寶楨，丁寶楨把張蔭桓一起叫來(lái)，徐建寅和父親為朝廷修建了第一艘船，他一進(jìn)門(mén)就迫不及待想知道丁寶楨建機(jī)器局的選址和生產(chǎn)計(jì)劃，還要來(lái)機(jī)器局的圖紙。

徐建寅要請(qǐng)洋人工匠幫忙，丁寶楨堅(jiān)決不干，堅(jiān)持要自力更生，徐建寅賭氣要上書(shū)慈禧，張蔭桓建議讓洋人工匠和本土專家比試一下，徐建寅才肯罷休。丁寶楨請(qǐng)來(lái)的軍械專家叫曾昭吉，他很快來(lái)到濟(jì)南，陳云飛和金小妹去接他。

比試開(kāi)始，曾昭吉和洋人工匠組裝槍支，曾昭吉為減少后坐力加長(zhǎng)槍托，徐建寅對(duì)他贊不絕口，主動(dòng)認(rèn)輸。丁寶楨擔(dān)心洋人斷了機(jī)器局的原材料，建議在礦產(chǎn)富饒的地區(qū)建廠，張蔭桓和徐建寅分頭去找。

丁寶楨聽(tīng)說(shuō)濼口礦產(chǎn)豐富，他帶張蔭桓，曾昭吉和徐建寅等人去實(shí)地考察，把鞋子都磨破毫不在意，張蔭桓被他的敬業(yè)精神深深感動(dòng)。詹姆斯聽(tīng)說(shuō)丁寶楨已經(jīng)籌建機(jī)器局，他來(lái)找施耐德商量對(duì)策，施耐德也無(wú)可奈何，詹姆斯出了一個(gè)餿主意，謊稱德意志在山東失蹤了一個(gè)士兵，威逼朝廷向施耐德低頭，施耐德趁機(jī)提出賣軍火給他們，兩個(gè)人一拍即合。

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丁寶楨本想槍炮和彈藥一起生產(chǎn)，可朝廷只給了機(jī)器局十二萬(wàn)兩銀子，徐建寅覺(jué)得經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，曾昭吉建議先生產(chǎn)藥彈，再生產(chǎn)槍炮，丁寶楨同意他的想法，徐建寅想低價(jià)從上海購(gòu)買(mǎi)洋人手里的舊槍炮，就能騰出經(jīng)費(fèi)生產(chǎn)藥彈，丁寶楨堅(jiān)持不用洋人幫忙，就能省下不少錢(qián)，這些錢(qián)足夠生產(chǎn)槍炮，徐建寅無(wú)話可說(shuō)。

曾昭吉主動(dòng)要求去上海購(gòu)買(mǎi)機(jī)器，徐建寅和張蔭桓都爭(zhēng)著要去，丁寶楨力排眾議派張蔭桓去，給曾昭吉和徐建寅安排了其他工作，徐建寅也只好讓步。德意志的艦船開(kāi)到山東沿海，打著搜救失蹤士兵的名義到處橫沖直撞，李培榮第一時(shí)間來(lái)向丁寶楨報(bào)告，想帶兵把德意志的艦船趕走，陳云飛擔(dān)心引起不必要的麻煩，丁寶楨才意識(shí)到應(yīng)該加強(qiáng)海上防御，他讓齊嵩汝通知水師官兵把德意志的艦船趕走，又派他去辦一件更重要的事。

機(jī)器局建廠占了濼口農(nóng)民牛春生的地，牛春生突然反悔了，他把賣地的錢(qián)還給丁寶楨，丁寶楨答應(yīng)用一塊好地給他交換，牛春生害怕他反悔，要在府衙等消息，丁寶楨連連保證，他才肯離開(kāi)。為了節(jié)省開(kāi)支，丁寶楨讓民工建窯自己生產(chǎn)磚瓦，張蔭桓遲遲沒(méi)有消息，眼看還有五天時(shí)間就要開(kāi)工，徐建寅擔(dān)心耽誤工期，要如實(shí)向朝廷報(bào)告，丁寶楨讓他再等五天。