殷康年讓服務(wù)生報(bào)警告訴國(guó)民黨保密局，他抓了一個(gè)共產(chǎn)黨。氣氛正是劍拔弩張，端木翀只好裝作偶遇出現(xiàn)。殷康年立即報(bào)告，眼前的這個(gè)秦先生親口說(shuō)他是共產(chǎn)黨，端木翀問(wèn)，如果這個(gè)人是共產(chǎn)黨，簡(jiǎn)一梅又是怎么卷進(jìn)來(lái)的。簡(jiǎn)一梅解釋這是誤會(huì)。端木翀下令關(guān)押，殷康年怒而離開(kāi)。

計(jì)劃失敗，簡(jiǎn)一梅左思右想，想不出哪里出了破綻。端木翀回去看監(jiān)聽(tīng)報(bào)告，得知昨天聶云開(kāi)去過(guò)殷康年的家，其間二人閑談，還欣賞了交響樂(lè)。端木翀心知打草驚蛇了，下令把監(jiān)視點(diǎn)撤了。聶云開(kāi)正在聽(tīng)關(guān)于共黨的新聞，殷康年來(lái)了家。殷康年徑問(wèn)聶云開(kāi)，他是不是共產(chǎn)黨，聶云開(kāi)問(wèn)他怎么會(huì)這么想自己。殷康年直接脫了衣服，表示自己沒(méi)有帶任何監(jiān)聽(tīng)設(shè)備，更沒(méi)有帶武器，就是想問(wèn)聶云開(kāi)雙腳到底站在哪邊，能不能讓他信任。聶云開(kāi)把他的衣服給他披上了，稱(chēng)自己一直相信他是個(gè)心胸坦蕩的人。

殷康年不管聶云開(kāi)是否承認(rèn)，都認(rèn)定他是共產(chǎn)黨。他要聶云開(kāi)給他遞個(gè)話，他殷康年在國(guó)民黨這兒一畝三分地，一無(wú)靠山，二無(wú)背景，誰(shuí)都可以來(lái)踩他一腳，這種日子他過(guò)夠了。眼下新中國(guó)需要發(fā)展航空事業(yè)，急需人才。他遠(yuǎn)航要人才有人才，要設(shè)備有設(shè)備。他打算審時(shí)度勢(shì)，棄暗投明。聶云開(kāi)聞言表示，他們都是中國(guó)人，應(yīng)該團(tuán)結(jié)所有可以團(tuán)結(jié)的力量，一起建立一個(gè)偉大的新中國(guó)。為了這個(gè)心愿，他愿意和殷康年站在統(tǒng)一戰(zhàn)線上，為遠(yuǎn)航的未來(lái)謀求一個(gè)光明的結(jié)果。

殷康年聽(tīng)明白了他的話，表示愿意將遠(yuǎn)航幾千名身家性命都托付給聶云開(kāi)，托付給他背后的政權(quán)，兩人緊緊握了手。沈希言在雨中等著聶云開(kāi)，到他來(lái)的時(shí)候，她直白告訴聶云開(kāi)，自己真的很困惑，不知道該如何跟他相處。他為什么一直躲著她？聶云開(kāi)還不承認(rèn)。沈希言表達(dá)了自己的感受，聶云開(kāi)讓她什么都不要問(wèn)，也不要多想，只要她記著，她在他心目中的位置永遠(yuǎn)都不會(huì)變，永遠(yuǎn)。沈希言搖了頭，他還在敷衍她。沈希言扔下傘離開(kāi)。聶云開(kāi)在后面焦急大喊“我心里只有你，相信我！”

端木翀路過(guò)，要請(qǐng)他吃飯，聶云開(kāi)拒絕了，讓他有事就在這里說(shuō)吧。端木翀便直白勸聶云開(kāi)，離開(kāi)華航，帶著沈希言離開(kāi)香港，去美國(guó)吧，他在那兒托朋友幫他找了一份非常好的工作。聶云開(kāi)問(wèn)端木翀什么意思，端木翀稱(chēng)香港是英國(guó)人管著，沈希言一直在他們保密局的危險(xiǎn)名單里，北邊來(lái)的哪怕是一張紙一封信，都有可能把她推向深淵。真的到了那一步誰(shuí)都救不了她。聶云開(kāi)質(zhì)問(wèn)端木翀，沈希言跟共產(chǎn)黨有什么關(guān)系？毫無(wú)瓜葛他明白的。可端木翀反問(wèn)，他清楚他的上司清楚嗎？通共的罪名是很大的，寧可殺錯(cuò)不能放過(guò)。

可是聶云開(kāi)仍舊不愿離開(kāi)香港，端木翀表示自己懷疑他留在香港的動(dòng)機(jī)。他告訴聶云開(kāi)，如果有一天讓他發(fā)現(xiàn)聶云開(kāi)是共產(chǎn)黨或者和共產(chǎn)黨有什么關(guān)系的話，他們就做不成兄弟了。聶云開(kāi)稱(chēng)不會(huì)有那一天的。樊耀初拿著束花來(lái)到廖松環(huán)家，稱(chēng)自己一直有句話想與她說(shuō)，他這輩子欠她的。廖松環(huán)稱(chēng)單身生活自己選的，她現(xiàn)在過(guò)得挺好。樊耀初表示自己以后會(huì)經(jīng)常來(lái)她這里，喝喝茶聊聊天，問(wèn)她也會(huì)到自己那里去的對(duì)吧？廖松環(huán)則稱(chēng)自己準(zhǔn)備離開(kāi)香港回北平，新中國(guó)就要成立，她要回去參加新中國(guó)的建設(shè)。樊耀初一聽(tīng)就著急了，共產(chǎn)黨雖然贏得內(nèi)戰(zhàn)但未來(lái)到底如何還有待觀瞻，而且他也不想再失去二人的緣分，他保證下半輩子會(huì)好好彌補(bǔ)廖松環(huán)。廖松環(huán)問(wèn)他還記得年少時(shí)的夢(mèng)想，他沖著藍(lán)天大喊他的未來(lái)在祖國(guó)。樊耀初記得，但他覺(jué)得自己在內(nèi)地沒(méi)有出路，而且他是黨國(guó)要員。廖松環(huán)勸他，共黨對(duì)投誠(chéng)人員是既往不咎的。

可是樊耀初還是搖頭，他問(wèn)廖松環(huán)一定要走嗎？廖松環(huán)稱(chēng)自己下月初走，樊耀初希望她給自己點(diǎn)時(shí)間考慮考慮。廖松環(huán)稱(chēng)，如果樊耀初選擇留在香港，那么可能就沒(méi)有可能了。樊耀初立即說(shuō)不，說(shuō)自己想想，好好想想。臨了，他又提出一個(gè)請(qǐng)求，到照相館照一張兩人的合影。廖松環(huán)答應(yīng)了，兩人在照相館照了一張合照。

英駐港輔政司署官史密斯帶著狼狗要進(jìn)入客艙，被空乘人員拒絕后出聲侮辱，更是囂張要打死機(jī)長(zhǎng)滕飛，同事為救滕飛被開(kāi)槍打死。隨后史密斯仍然態(tài)度囂張。約翰警司處理此事，表示要帶走三個(gè)證人，滕飛、江雪、大衛(wèi)。樊耀初不同意，可是接到端木翀發(fā)來(lái)的急電，只好同意約翰把人帶走。

國(guó)黨的急電是讓他們大事化小小事化了，這讓大家都很激動(dòng)。樊耀初把大家趕出去，自己一個(gè)人痛哭起來(lái)，他對(duì)黨國(guó)也是失望到了極致。對(duì)于此事，樊慕遠(yuǎn)勸父親妥協(xié)，可是樊耀初咽不下這口氣。情報(bào)局霍公也知道了此事，他通知聶云開(kāi)，要堅(jiān)定走群眾路線，為兩航回歸集聚人心。

聶云開(kāi)見(jiàn)了共黨情報(bào)員喜鵲和黃鸝。三人成立了地下黨支部，聶云開(kāi)擔(dān)任書(shū)記，喜鵲和黃鸝繼續(xù)在中基層開(kāi)展宣傳和說(shuō)服工作。工會(huì)帶著人開(kāi)始示威游行，各大報(bào)紙也指責(zé)港英政府無(wú)視法律，草菅人命。樊耀初也向上峰匯報(bào)，出于義憤，自己沒(méi)有辦法彈壓。

齊百川奉上級(jí)命令，給聶云開(kāi)安了一部電話，這部電話平時(shí)不響，一旦響起，就是生死攸關(guān)的大事。樊耀初有意去往大陸，他問(wèn)兩個(gè)孩子的意見(jiàn)，樊慕遠(yuǎn)堅(jiān)決反對(duì)，江雪卻理解的稱(chēng)，父親跟奶奶去哪兒，她就去哪兒。樊慕遠(yuǎn)為此事煩心不已，他約了端木翀，端木翀給他出了個(gè)主意。