簡一梅問這高人是誰時，黃江住了嘴。表示那高人跟他說，讓他把這個秘密藏在肚子里。他得顧忌兄弟情義不能說。端木翀知道此事后，不由感嘆女孩長得好看就是有用。他讓小梅早點回去休息，小梅卻對端木翀撩撥起來，端木翀不為所動，讓她回去。廖松環正要去上課，樊耀初突然出現在她背后叫了她。闊別多年未見，廖松環認出他后露出了笑容。二人怎么也沒想到兩人能在香港相見。

樊耀初問及殷康年怎么跟她聯系上的。廖松環提到，樊耀初的義子是她教過的學生，幾年前就知道她在香港大學任教，后來兩航搬到香港以后，他常約她聊天敘舊。聊著，樊耀初冒昧的廖松環，孩子多大了。廖松環稱自己一直沒結婚。樊耀初怔住。他委婉告訴廖松環，保密局香港站對左派人士盯的很緊，勸她小心。端木翀知道二人見面后，要下屬盯住殷康年和廖松環，必要時上手段。至于樊耀初，端木翀目前還是信任的。

沈希言等在公司門口，約聶云開去家吃個便飯。聶云開卻不住推諉，沈希言很失落。時刻要跟心愛的人保持距離，聶云開心里也很不是滋味。端木翀約了樊慕遠，稱自己得到消息他和廖松環這個共產黨嫌疑分子常有聯系關系曖昧。樊慕遠一聽氣憤起來，沒想到二人這么多年還有聯系。他向端木翀保證會回去勸父親。殷康年有意向廖松環求婚，他的義子很為他高興，并給他出了主意。江雪將要過生日，來邀請聶云開，被沈希言撞見。沈希言看見聶云開答應了江雪的邀請而且兩人動作親昵，心中很是生氣。

殷康年父子出門后，保密局的人假扮成傳染病防疫局的人，進了殷康年的家門。殷康年義子殷涌故意告訴廖松環，父親病了且很嚴重，口口聲聲要見她。廖松環來到醫院，問殷康年怎么了。殷康年稱自己生氣，樊耀初惹他生氣，他也不知道為什么，吃樊耀初的醋，他想知道自己在廖松環心里有沒有那么一點位置。廖松環表示他是她心里最值得信賴的朋友。殷康年提出想把二人的友誼再升華一下，并拿出戒指求婚。看在他愛了她一輩子的份上，答應自己。可是廖松環還是拒絕了。

殷康年生氣質問，在她心里他就不如樊耀初嗎？廖松環跟他明言，新中國就要建設了，她要回北平投身新中國建設。男女之間的小情小愛她已經不放在心上了。殷康年當即表示，如果她真要回去就跟她一塊回去。廖松環勸他慎重，他的去留影響到很多人的命運，一定要慎重。樊耀初怒氣沖沖的來到父親辦公室，質問他為什么和廖松環聯系。樊耀初怒拍桌子，把兒子趕了出去。看到父子吵架，樊奶奶心里也不是滋味，她覺得自己不應該在樊耀初出國留學之前給他貿然訂了婚，導致樊耀初夫妻二人一輩子都不高興。

臨下班，沈希言來到聶云開辦公室，請他一塊去參加江雪的宴會，聶云開又拒絕了。沈希言敏銳感覺到他在躲著自己，聶云開忙否認。宴會上，樊耀初把廖松環介紹給了大家。樊慕遠不情不愿的說了聲歡迎。大家都祝江雪生日快樂。聶云開也送上精心準備的禮物，沈希言在一旁看得心里很不是滋味。

江雪請聶云開陪自己跳一支舞。二人正跳舞時，端木翀來了。也送上了禮物。并見到了廖松環。端木翀去找簡一梅，看著黯然神傷的簡一梅，拉著她跳起了舞，又請簡一梅幫自己個小忙。希望簡一梅幫他試探一下一個人的忠誠，試探的人就是殷康年。

據可靠消息，保密局已對殷康年進行24小時監視。聶云開認為對自己來說是個不錯機會，如果他讓殷康年知道保密局正在監視他，這樣就取得了殷康年的信任。殷康年醉酒時，簡一梅故意接近了他。裝出一副郁郁寡歡的樣子，稱自己飄飄蕩蕩活著，不知道什么時候是個頭。這引起殷康年的愁思，他們這時代的人大半輩子都生活在顛簸流離當中。

簡一梅又提到，自己最好的朋友就要回大陸了，她也想走可是心里沒底，畢竟來到香港也不容易。她先請殷康年幫自己打聽北邊的情況，待殷康年表示不知情后，簡一梅又稱自己朋友的朋友不知道是否可靠，希望殷康年能把把關。殷康年猶豫后應了。聶云開來見殷康年，給他帶了唱片，又發現了他電話筒里的竊聽器，拿給殷康年看。殷康年問聶云開，他是誰？聶云開讓殷康年記著，當他不了解對方是誰的情況下，千萬不要相信任何人，包括他。

聶云開走后，殷康年便問下人誰來過，被告知白天防疫局的人來了。殷康年叫來了家里的傭人，讓所有傭人去找竊聽器，有多少找多少。很快下人們找到了一大把。殷康年氣憤的摔了竊聽器，他最恨的就是背后開黑槍的人！簡一梅這邊的埋伏也已布好，端木翀的人潛伏在周圍，簡一梅帶著一個共黨打扮的秦先生坐在餐廳里等著殷康年。殷康年到了，雙方見面，殷康年直接問秦先生是共產黨？秦先生稱自己是共黨駐香港區的總負責人，殷康年當即稱太好了，接著摔了杯子，拿槍指住了秦先生。