月兒與王詩詩各自跟沈十五和劉星雨道別，月兒靠在沈十五懷里，感謝沈十五終于讓自己看見了太陽。與此同時，王詩詩在漫天螢火蟲追逐，她很感謝劉星雨為自己做的一切。時辰就要到了，王詩詩與月兒終于相見，她們相約無論自己變成什么樣子，都要守護自己愛的人。兩人與劉星雨和沈十五依依惜別，向彼此所愛訴說了心意，相約不管今生來世都會陪著他們。

月兒流下了眼淚，眼淚滴在沈十五手里變成了冰啼。劉星雨難過不已，干脆背過了臉，讓沈十五動手。沈十五含淚將冰啼刺向月兒，乾坤旋轉，王詩詩與月兒被巨大的力量吸到了一起。王詩詩與月兒分別看向劉星雨與沈十五，兩人情意綿綿的表示會陪伴彼此一輩子。王詩詩與月兒消失，鳴鴻終于出世回到沈十五手中。

鳴鴻出世，沈十五因此恢復了神力，他知道，是時候與廖無色做出了斷了。與此同時，廖無色通過受傷的指環，知道鳴鴻出世，也是期待不已。龍華皇宮內，廖無色挾持皇帝和包小乙作為人質，劉星雨和沈十五只身闖入皇宮。沈十五使用法力，暫時劈開了控制步天云的封印。沈十五對陣廖無色，陷入苦戰。劉星雨與步天云廝殺，不慎中了埋伏，被困于陣法之中。

印忠率眾小妖前來相助，被步天云重傷。在步天云即將痛下殺手之際，孤雁的魂魄進入他體內，步天云回憶起了所有的一切。想起了一切的步天云知道孤雁已經離開了，心痛不已。對峙之際，廖無色告訴沈十五，他同樣深知被奪走心愛之物的痛苦，只要沈十五交出鳴鴻，廖無色就將放了所有的人，否則他將永遠奪走汴安百姓的心智，并且消滅古兒公主率領的月庭余部。

廖無色用花言巧語欺騙沈十五，表示自己只想拿到鳴鴻，至于其他人的性命對他來說根本不重要。劉星雨與包小乙等人都勸說沈十五不要，可是沈十五還是將鳴鴻交給了廖無色。廖無色終于得償所愿，他覺得自己的命運再也不用被任何人主宰了。廖無色覺得鳴鴻沾染了世間情感，不再潔凈如初，磨滅了月兒與王詩詩的記憶。

廖無色原本就沒準備遵守約定，他要犧牲他人生命，開創一個新世界。恢復神智的步天云幫沈十五抵擋了致命一擊，臨死之前向沈十五道歉，他終于能脫離廖無色的掌控，追隨孤雁而去了。眼看仍然有人犧牲，沈十五跟劉星雨都憤怒不已。廖無色用鳴鴻對付沈十五，與此同時，劉星雨的神智回到了時光長廊，見到了明珠。

明珠告訴劉星雨，他的心念太雜，所以始終無法發揮魔戒的力量。只要劉星雨愿意永生鎮守妖族，魔戒就會跟他達成契約，幫助劉星雨發揮出最大的力量。劉星雨接受了這個契約，反正王詩詩已經死了，余生當妖當人對他來說沒有區別。獲得魔戒幫助的劉星雨功力大增，但仍然不是廖無色的對手。關鍵時刻，沈十五與劉星雨聯手，加上鳴鴻的力量，眾人終于殺死了廖無色。臨死前，廖無色仍不醒悟，不知道鳴鴻為什么背叛自己，他不過是想拿回屬于自己的東西。龍華退兵，慕容將軍守約摘下了面具，居然是一個英俊的白發公子，讓古兒公主驚喜不已。