廖無色派龍華軍隊攻打妖族，劉星雨出手阻攔士兵傷害小妖。卻發現被自己打傷的其中一個士兵是自己的手下，對方很開心臨死之前還能見到劉星雨，隨后安然的死去了。原來，戰亂四起，劉星雨手下的小弟們都沒了出路，才會有今天這一幕。面對兄弟死去，劉星雨非常痛心，可是戰爭已經無法挽回。

龍華軍隊進攻月庭，眼看快要抵抗不住，夜戰中月兒突然出現，以一己之力救了月庭。但是到了白天，古兒公主依然要面對龍華軍隊與黑紋兵團越來越猛烈的攻擊，此時臨近的北宛國精兵在白發大將帶領下前來相助，暫時幫助月庭扭轉了戰局。古兒公主對帶頭的白發將軍非常好奇，手下告訴她那是北宛國的用兵奇才。

劉星雨在妖界法典上發現了一個隱蔽的去處，叫陷空島。皇帝答應將陷空島許給妖界做領地，大家準備一起前去，暫時離開世間的紛爭。王詩詩力陳這么做只是逃避，而將龍華百姓置于廖無色的魔爪不顧。王詩詩明白劉星雨和沈十五都是為了保護自己，但是她與月兒不能眼看天下大亂，她們共同做了一個決定。

步天云告訴廖無色，月兒出現后能召喚兵器，這讓廖無色開始了聯想。廖無色翻看宮中典籍，非常好奇是怎樣強大的氣場，可以讓天下所有的兵器都聽從月兒的命令。王詩詩主動找到皇帝，讓她答應自己不再發動戰爭，同時告知皇帝自己就是鳴鴻的真相。為了拯救天下百姓，王詩詩要求皇帝殺了自己，讓鳴鴻出世，這是唯一戰勝廖無色的方法。

為了替妖族和龍華求和平，皇帝答應了王詩詩的要求，他面帶不忍的將匕首刺向王詩詩。然而皇帝刺向王詩詩的刀卻被神力所擋，王詩詩想起明珠所說，只有真正的主人才能讓鳴鴻再現，明白這件事只能讓沈十五動手。月兒夜間散步，想起了跟沈十五在一起的點點滴滴，傷感之余覺得自己再也看不到日出了。

猜到了鳴鴻真相的廖無色，在夜間堵截了月兒，想要殺了月兒得到鳴鴻。廖無色高興的告訴月兒，她是自己最得意的作品。然而當發現自己無法傷害月兒，廖無色無比驚奇，他原本篤定自己才是鳴鴻認定的主人。原來，廖無色就是當年鑄造鳴鴻的工匠。廖無色嘔心瀝血，創造了鳴鴻，可是卻被天庭搶走，這讓廖無色萌生恨意。廖無色發現自己殺不了月兒，得意的表示，會逼迫沈十五殺了她拿到鳴鴻。

月庭寡不敵眾，很多士兵心生退意，想要逃跑，遭到了將軍的阻攔。古兒公主質問大家為什么要離開，可是眾人覺得這是必輸的戰爭，他們不想讓手下的兄弟白白犧牲。古兒公主極力勸說眾人，一起守衛月庭。