妖后明珠一直深愛妖王，縱使時光流逝，也沒有改變初衷，多年來一直希望找到妖王下落。月庭國派出和親使團，夏涼國不甘其后，也派遣使團緊隨月庭國使團之后前往汴安，夏涼國的李王爺這么做，就是希望能阻止龍華與月庭的聯姻，好瓦解兩國勢力。

夏涼國使團剛剛走到郊外，便離奇的遭遇了群妖圍攻。瞬間群魔亂舞，眼看夏涼國使團就要陷入危急，關鍵時刻，夏涼國的捉妖師明珠出手，幫助眾人化險為夷。然而明珠的真實身份其實另有玄機，她就是一直苦苦尋找妖王的妖后，這次喬裝成捉妖師，就是為了獲取夏涼國李王爺的信任，方面她在人族展開搜尋。

明珠沒有將抓住的小妖都殺掉，而是將他們收進捉妖壺內，畢竟是妖族同類，明珠并不愿下毒手。李王爺希望明珠能早一步捉住黑旋風，以取得龍華皇帝的好感。明珠領命，利用搜尋秘法，卻沒有查到什么線索。

眼看，皇帝給沈十五的五日期限只剩下最后一天了，沈十五雖然努力追查，追蹤黑旋風至郊外，卻依然沒有結果。步天云現身幫助沈十五，并出言提醒沈十五提防廖無色。五日期限已到，廖無色以期限已到為由故意找茬，包小乙和眾人只能眼看沈十五被革職。

沈十五不愿連累眾人受罰，獨自前往皇宮向皇上謝罪，期間受到了廖無色冷言冷語的奚落。就在沈十五要被治罪之黑旋風突然出現在皇宮并且攻擊皇帝，好在沈十五及時護駕，保護了皇帝的安危。黑旋風不敵沈十五，打斗中倉皇逃跑，還遺落了古劍。追捕黑旋風的廖無色親信龍牙部隊死傷慘重，步天云對抗黑旋風差點被殺，但因為沈十五的阻攔，黑旋風居然放過了步天云，這一切都被另一個龍牙護衛看見。

躲在一邊的龍牙護衛偷偷將這件事告訴廖無色，引起了廖無色對沈十五的注意，兩人猜測黑旋風跟沈十五有關系。廖無色決定按兵不動，先讓人好好準備月庭跟夏涼使團的事情。

沈十五因為護駕有功還找回了古劍，不但得到了皇帝的封賞，還被指派負責月庭和夏涼兩國使團的安全。沈十五將黑旋風出現在皇宮的事情告訴了包小乙，包小乙猜測黑旋風出現可能是想幫助沈十五，同時他讓沈十五注意使團里的一個人。

劉星雨得知兩國使團要來，覺得這是一個做生意的好機會，想要跑去湊熱鬧。劉星雨花言巧語騙取了沈十五的信任，趁他不備逃了出去。沈十五在街上追趕劉星雨，劉星雨使詐，讓沈十五不得不放他離開。龍華大臣們在城外接待月庭與夏涼的使臣，月庭國的古兒公主跟夏涼的明珠都在其中。

劉星雨突然出現，擾亂了兩國使團的入城儀式，鬧得全場雞飛狗跳。但是女扮男裝的月庭國古兒公主居然覺得劉星雨英俊不凡，對他充滿好感。沈十五出手抓捕劉星雨，因為種種舉動與妖王相像，被明珠錯認為是前世的妖王再世，對他產生了興趣。沈十五追捕劉星雨到偏僻之地，古兒公主用計吸引沈十五注意，讓劉星雨擺脫了追捕并騎走使團的馬。沈十五覺得古兒有意幫助劉星雨逃跑，抓著她不放，幸好公主貼身侍女出面解圍。

皇帝召集眾人商量兩國使團來訪之事，廖無色跟包小乙又為此事產生爭執。皇帝找接待的大臣詢問古兒公主的事情，他對這個公主的美貌非常好奇，滿心期待會娶到一個美麗的公主。大臣聲稱沒有見過公主，讓皇帝失望不已，連連期盼古兒公主不要長相丑陋。另一邊，古兒公主入了臣，才知道皇帝長相與父親給自己看的畫像相差甚大，跟陪同自己的皇叔產生爭執，責怪眾人用假畫像欺騙自己。

沈十五跟同伴聊天，對方說起王詩詩是汴安女神的事情，讓沈十五非常頭疼，他一直認為王詩詩長得丑。沈十五自知身份不便進入秋水閣，加上自己也沒有錢，打算以查案為名進入秋水閣，然后跟王詩詩退婚。沈十五出現在秋水閣門口，不巧的是劉星雨也準備去秋水閣找王詩詩。

劉星雨將月庭使團的馬放在秋水閣門口，沈十五因此以查馬為由進入秋水閣。老板娘帶著沈十五去找王詩詩，豈料王詩詩不在房中，劉星雨卻偷偷進了里面。劉星雨聽到外面的聲音意識到不對，瞬間驚慌失措。