劉星雨當街逃跑，卻馬有失蹄，撞到了陪同王詩詩準備去上香的姑娘。王詩詩見到沈十五，情意綿綿，可是沈十五卻不愿與她說話。王詩詩的姑娘大聲的說出了王詩詩的身份，沈十五害怕之下倉皇逃竄，追著劉星雨跑進了寺廟。

沈十五一見王詩詩就害怕忐忑，他的怪異舉動引起了劉星雨的好奇。沈十五跟劉星雨躲在佛堂里，正好碰到王詩詩進來上香。沈十五知道自己與王詩詩有婚約，但是一直沒有見過她的真面目，所以一直以為王詩詩長得難看。沈十五將自己的擔心告訴了劉星雨，劉星雨好奇，能讓沈十五害怕的女子得長成什么樣子。劉星雨抬頭，發現王詩詩是個傾國傾城的大美女，不由得對她一見鐘情。

劉星雨夸贊王詩詩的美貌，讓沈十五也起來看看。沈十五趴在臺子上，正好碰上王詩詩低頭叩拜，她身邊長相難看的姐妹起身，導致沈十五認為王詩詩是個丑八怪。劉星雨覺得沈十五審美有問題，沈十五也是這樣想，兩人輪番看王詩詩。奈何沈十五看到的總是王詩詩身邊的姐妹，所以他拒絕接受王詩詩當妻子。沈十五聲稱不喜歡王詩詩，劉星雨得到他的保證，決定對王詩詩展開追求。

沈十五準備將劉星雨押解回去，正好碰到廖無色帶人大肆抓捕幼年孩子。原來，廖無色與神秘人有交易，需要貢獻幼童給對方，而送去的孩子都逃不過一死。沈十五看不慣廖無色的做法，想要上去理論，引起了龍牙統領步天云的注意。沈十五安慰自己忍耐，劉星雨卻表示忍不下去。沈十五覺得劉星雨很有義氣，放開了手銬，兩人約定沖上去。步天云暗中擊退沈十五，導致劉星雨一個人被攔。劉星雨編謊話圓了過去，但還是遭到毒打。

發現石中古劍的地方出現尸體，引起官府重視，但是眾人查探之下毫無結果。月庭國想要送古兒公主與龍華聯姻，廖無色拼命反對，但是包小乙卻覺得這是兩國友好的辦法。皇帝聽說古兒公主年輕貌美，早就有聯姻打算，當場同意和親。廖無色提起鳴鴻失蹤之事，逼迫皇帝下令讓沈十五五日內查出結果，否則沈十五跟官府都要受到處罰。皇帝早就對廖無色不滿，但是一直隱忍不發，不過是期望廖無色找到鳴鴻。皇帝告訴親信，廖無色信任的龍牙早晚有一天會反抗廖無色。

沈十五奉命調查鳴鴻失蹤之事，根據研究他懷疑是黑旋風所做。沈十五讓人調查汴安內身高六尺有案底的人，想要抓到黑旋風。沈十五抓了很多的人，但是都沒有找到嫌疑犯，看畫冊時突然發現劉星雨的資料，懷疑他跟黑旋風有關。劉星雨正在跟大家商量賣印度神油賺錢的事情，他打算拿著假貨大賺一筆。沈十五為了抓住劉星雨，設計用假賣家引他上鉤。沒想到，貪污軍餉的禮部尚書正好經過，一番混亂中，沈十五將禮部尚書跟劉星雨抓了起來。與此同時，王詩詩醒來，覺得身上向劇烈運動過一般。

禮部尚書倒打一耙，在堂上污蔑劉星雨等人打劫軍餉。劉星雨據理力爭，說的禮部尚書啞口無言，禮部尚書只好將軍餉丟失推到黑旋風身上。見眾人說不出黑旋風的下落，包小乙只能下令懸賞能夠提供線索的人。包小乙這么做，就是想將一切攬在自己身上，他寧愿自己被罷官也要保住沈十五。官府衙役在街上搜尋線索，聽一個老太太說了半天的鳴鴻傳說，可是一點有用信息都沒有。與此同時，妖族之中，妖后苦苦追尋下落不明的妖王蹤跡。