盧溝橋事變，讓中國(guó)人意識(shí)到了日本人貪婪地侵略者嘴臉，談判根本不能滿足日本人的貪婪。盧溝橋事變發(fā)生之后，全國(guó)抗日熱情高漲，上海更是展開(kāi)轟轟烈烈的抵抗日本人游行。項(xiàng)彬禮也想?yún)⒓佑涡袇s被阻止，郝先生讓他不要暴露身份。項(xiàng)彬禮不滿當(dāng)局無(wú)能，讓華北差點(diǎn)變成第二個(gè)東北。

凌云受傷，躺在醫(yī)院里，三寶將南苑失守的事情說(shuō)了出來(lái)。南苑是華北防線的重要環(huán)節(jié)，一旦失手，便再也回天無(wú)力。凌云知道華北守不住了，大罵當(dāng)局無(wú)能，讓人心寒。小野一直在物色靠譜的情報(bào)工作人員，找到了平津行動(dòng)處的副站長(zhǎng)宋世英。

一雄跟小野對(duì)宋世英并不完全信任，但是小野表示宋世英非常貪財(cái)，他們可以用錢(qián)拉攏。一雄讓小野給宋世英一大筆錢(qián)，讓他建立一個(gè)外圍情報(bào)組織，但是一雄他們表面要跟這個(gè)組織撇清關(guān)系。郝先生告訴項(xiàng)彬禮跟周凌霄，華北很可能淪陷，若是北平的情報(bào)站被毀，他們上海的工作更加重要。郝先生告訴項(xiàng)彬禮等人，他打算將一批軍火走水路運(yùn)出去，偽裝成美國(guó)人的貨物送走。

項(xiàng)彬禮跟周凌霄按照計(jì)劃行動(dòng)，兩人分頭行動(dòng)尋找接頭人。項(xiàng)彬禮發(fā)現(xiàn)路邊擦鞋的小伙計(jì)形跡可疑，對(duì)他產(chǎn)生了懷疑。果然，對(duì)方都是宋世英的人，早就提前抓捕了接頭人，特意設(shè)局引項(xiàng)彬禮等人上當(dāng)。項(xiàng)彬禮警覺(jué)，發(fā)現(xiàn)周圍都是監(jiān)視的人，意識(shí)到情況不對(duì)，拉著周凌霄跑了。

18:45項(xiàng)彬禮告訴郝先生，自己發(fā)現(xiàn)擦鞋的人衣服嶄新，而且不會(huì)擦鞋，很明顯是暗哨。項(xiàng)彬禮告訴郝先生，他打電話給接頭人，對(duì)方通過(guò)暗號(hào)告訴他出事了。項(xiàng)彬禮跟郝先生分析形勢(shì)，覺(jué)得中間人那邊可能出現(xiàn)了叛徒。

接頭人被打死，也沒(méi)有吐露什么，讓一雄等人非常失望。郝先生告訴項(xiàng)彬禮，泄密者可能是洋行的副經(jīng)理陳海，但是他們必須要確定有問(wèn)題才能動(dòng)手。項(xiàng)彬禮為了試探陳海，故意給了他假消息。陳海上當(dāng)，果然帶著消息密報(bào)了日本人，卻不知早就被項(xiàng)彬禮的人盯上。

陳海在街頭飯店送走日本人后，偶然發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)彬禮。陳海認(rèn)為項(xiàng)彬禮是個(gè)財(cái)主，想要拉攏他，可是項(xiàng)彬禮卻暗示他沒(méi)機(jī)會(huì)了，隨后陳海就被滅口了。一雄等人白跑一趟，明白對(duì)方已經(jīng)起疑。海陸運(yùn)輸線斷了，接頭人又無(wú)法聯(lián)系，為了將物資運(yùn)出去，項(xiàng)彬禮只能拉顧凱下水。

顧瑛召集所有人，宣布自己跟一雄戀愛(ài)的事情，這讓眾人都非常憤怒。顧凱跟方靜文都非常反對(duì)，可是顧瑛執(zhí)意如此，不惜跟眾人決裂。顧瑛深愛(ài)一雄，為了跟他在一起，連跟顧凱的姐弟之情都放棄了。顧瑛雖然跟一雄在一起了，卻失去了所有的親人跟朋友。

顧凱因顧瑛的事情生氣，項(xiàng)彬禮從他口中知道他不敵視共產(chǎn)黨，將運(yùn)軍火的事情告訴了顧凱。顧凱滿口答應(yīng)，隨后卻在路邊被人抓走，對(duì)方正是揚(yáng)言是南京政府的人。對(duì)方逼迫顧凱說(shuō)出項(xiàng)彬禮手里軍火的下落，顧凱始終沒(méi)有開(kāi)口。