項彬禮與方靜文在街上散步，期間他不斷跟方靜文說起自己在開元城抗戰的經歷，還表示當時自己一直在想著方靜文。方靜文聽后開心不已，主動親吻了項彬禮。顧瑛與項彬禮跟方靜文見面，顧瑛想著一雄一直悶悶不樂。顧瑛的弟弟顧凱正是他們所在餐廳的老板，項彬禮他們得知后也很為他高興。

方靜文邀請項彬禮跳舞，項彬禮一直回想著開元城抗戰的情況，連連踩了方靜文的腳。方靜文看到項彬禮情緒低落，連忙詢問，項彬禮坦言自己經歷過戰爭的殘酷，對現在歌舞升平的生活再也提不起勁。項彬禮走在街上，居然遇到了凌云。凌云去項家見了項青松，說了周昆詐降的事情，這次他是奉了周昆之令來到上海為傷兵搜集傷藥的。項家自然不會拒絕凌云的請求，決定盡力幫忙。

大冢等人設下毒計，故意登報說項彬禮收留一雄，有意與日本人合作。仁義大藥房的制藥工人們得知項彬禮庇護一雄紛紛罷工，項彬禮趕往工廠向工人們解釋。杜凌云也趕到，為項彬禮證明項家是拒絕和日本商人合作，并且也在東北為抗日做出了自己的貢獻。凌云亮出了身上的槍傷，幫助項彬禮說通了工人們。

馬占山奮力抵抗東北軍，但獨木難支，黑龍江再次失守。這讓張學良非常憤怒，他決定不再遵守上方指令撤退。全國響起了停止內戰的號召，大家都要求政府停止內戰一致對外，其中就有方靜文。上海政府武力鎮壓游行學生，場面混亂，幸好一雄出現及時救了方靜文。一雄指責項彬禮讓方靜文冒險，項彬禮不以為然，順口提起了周凌云，言語間滿是贊賞，讓方靜文暗暗吃醋。項彬禮對方靜文曉以大義，讓她明白了抗戰的必要性。豈料，幾人的對話，都被躲在旁邊的小野聽了進去。

項彬禮讓大家抓緊制藥，盡快完成凌云的要求。凌云提起了武器彈藥匱乏的事情，項彬禮表示這些都由自己想辦法。小野一邊阻撓項家的藥材流入東北，一邊與暗中隱藏在上海的日本特務一雄一起等待上級調遣。小野告訴一雄， 日本要在上海發動一場假戰爭，將歐美等國的目光引到上海。一雄聽后不勝期待上海的戰爭，同時說起了項家藥房收購困難的事情。得知凌云來上海的目的，一雄打算從項彬禮身上獲取情報，同時扶持方式元做大。

方靜文得知方式元與日本人來往密切，出言責備，被方式元拿話瞞了過去。項彬禮跟顧凱交底，希望他能幫助自己弄到武器彈藥。顧凱滿口答應，但是要求加入藥廠一起抗日。金榮找項彬禮，將日本方面封了碼頭阻止凌云將藥品軍需運走。金榮懷疑有內鬼告密，顧凱出面幫忙，項彬禮則是帶著凌云吸引日本人注意。小野帶人抓捕凌云，仇人見面分外眼紅。小野讓人搜查項彬禮的車輛，卻一無所獲，顧凱等人早已從另一邊帶著物品撤離。