黃昏。 蘇明奉命連夜帶上填好的醫務人員培訓表去團部集合，張解放不放心，堅持要送她，兩人一同走出二連宿舍區，被朱連長發現。 飼養員老孫頭到馬棚去添料，發現一個人影從草料堆里提跑四捆書，他吃驚地認出那個人竟是趙鐵力..... 路過草原的敖包，觸景生情，蘇明為張解放唱了一首從南丁那里學會的蒙古族民歌《敖包相會》，張解放感動不已，向蘇明大膽地傾訴了心中的愛戀之情。蘇明從開始朦朧的驚恐到被對方的真誠所感動以至最終柔情地接受的對方如癡如醉的愛吻。就在兩個情犢初開的青年在草地里緊緊擁抱在一起的時候，一輛２１２吉普車開了過來，朱連長帶著民兵出奇不意地將他們帶回二連連部。 從此，蘇明和張解放受盡了戰友們的白眼，連一直愛護他們的杜遠方也感到不滿意，他眼睜睜地看著朱連長又把表遞給了蘇月。讓蘇明最不能忍受的是，不管她怎樣辯解，個性很強的妹妹竟當著眾人的面指責她干了見不得人的事。 朱連長決定開２１２車親自送蘇月去團部，出發前杜遠方將一把蒙古刀交給蘇月護身用，告誡她：“夜里草原上狼多。”卻被單純、固執的蘇月謝絕了。 212吉普車開到半路突然出了故障，連長推說一時修不好，只好在半路過夜，蘇月不由地想起杜遠方的話，心里有些慌，朱連長的安慰消除了她的緊張。就在蘇月堅持不住睡著時，一只男人的手解開了少女的衣扣...... 不遠處傳來急促的馬蹄聲打破了朱連長的如意美夢，杜遠方謊稱蘇明托他交給她妹妹一包東西，并故意把馬放跑，只好搭坐吉普車。當蘇月看在眼里，又摸出那包東西是把蒙古刀時，反笑怪杜遠方多此一舉。 沒有得手的朱連長十分沮喪，而杜遠方卻樂呵呵地幫他修車。 曾經想當作家的張援朝一個人在蒙古包里寫日記，寫打油詩，沒注意，留給下羊夜同伴吃的包子被“匹格”和他的媽媽“大黑”偷吃光了。 就在這時，老包風風火活找來，把張援朝帶到種羊場，指著一直打蔫不肯配種的種公羊責問張援朝到底是怎么回事？ 草原上，高揚和路漫漫在離羊圈不遠的地方下夜，他倆不安、煩燥地拍打著蜂擁而至的一只只大蚊子，連羊群也被咬得咩咩叫。起風了，羊群迎風向前涌，高揚和路漫漫吃力地將牛車推到圈口堵住羊群。又一群蚊子借著月光向路漫漫襲來，路一邊搏斗，一邊悲壯地高唱：想要逼死我，瞎了你眼窩......” 天氣突然大變，起風了，烏力吉不放心地爬起床...... 在另一片草場上，葉紅和金豆笨拙地騎著馬追趕順風跑的羊群，雨下起來，還夾著雪，她倆迷路了，在恐懼中掙扎。 葉紅建議將羊往山坳里趕，她揮鞭策馬，急躁的馬卻將她拋向了半空，葉紅一聲慘叫......