楊玄機府，圣旨下，楊玄機由國子博士晉為國子監的司業。楊鑒也有相應的提升。楊玄機夫婦及楊鑒、玉蛛抱著新生的女兒一起謝恩。但這次封賞，楊玄機遠遠沒有上次高興，他告訴家人，事情來得蹊蹺，自己有一種不好的預感。 楊鑒開導父親，雖然父親的資歷不夠，但實際才能勝任司業綽綽有余，也算是皇上知人善任。楊玄機不語。 楊玄機遇到大臣向他祝賀，總覺得心中有鬼，異常慚愧。 后宮，玄宗與高力士談天，借故引到了楊玉環。高力士順勢盛贊壽王妃是一絕代佳人，而且，可貴的是，壽王妃思想單純，天真活潑，不喜政事。他試探玄宗，此人正是頂替武惠妃的最佳人選。玄宗不置可否。 集市，已經十五六歲的謝阿蠻在高處表演雜技，技術高超。底下，雜耍班班主正在和范大娘在一手交錢一手交貨，班主把謝阿蠻賣給了范大娘。 范大娘向阿蠻舉了舉手中的竹竿，告訴她，以后她表演不用再在桌子上了，要在這個竹竿上，阿蠻問竹竿插在哪里，范大娘張開嘴，說，這里。 十月，大隊人馬再上驪山。 玉真公主邀玉環同游，可出了壽王府邸，玉真卻向玉環言明是去見皇上。玉環無措，只得前往。 在萼綠別苑，玉環再見玄宗，玄宗不露聲色，投其所好，只談音樂。這正是玉環所摯愛的。他們共聽婆羅門曲，切磋修改，兩人各拿樂器共同演奏，相聚甚歡。玉真公主借故外出，玄宗與玉環獨處，玄宗初表心意，玉環驚慌失措。 回去后，一向快樂的玉環悶悶不樂。清晨，一夜無睡的玉環對壽王謊稱自己不舒服，坐車獨自下了驪山。 玄宗知道玉環離開了驪山，大怒，他又召來高力士，情緒激動地告訴他自己并不是只求與玉環短暫相會，他必須要擁有她，讓她成為自己正式的妃子，自己可以名正言順地和她朝夕相處，自己已經再也離不開她了。但她畢竟是壽王妃，高力士請命，自會為玄宗把此事做好。玄宗所要做的，只是贏得壽王妃的心。 玄宗再也無心留在驪山，提前回了長安。 高力士騎馬來到咸宜公主駙馬府，告訴公主，玄宗見到壽王妃后非常高興，彈琴說話，還親自擂鼓，這是玄宗自武惠妃去世一年多來頭一次擂鼓，向公主暗示玄宗喜歡壽王妃。 高力士又故作無意中提到了三個皇子的枉死。公主驚恐。 公主送高力士出門，沒有回府，驅車直奔壽王府。高力士看見，高興。 公主見到壽王，與壽王談及此事，壽王震驚，也無法相信，大發了脾氣，發誓絕不離開玉環，要帶著玉環離開這骯臟的皇宮。公主給他分析了利弊得失，懦弱的壽王無言了。 公主到內室，玉環正在吹蕭，公主說出此話，玉環并不意外，只是流淚。公主說如果不從，不僅壽王不保，孩子也有可能被流放。壽王進了內室，夫妻抱頭痛哭，玉環又派人領來了孩子，一家人哭在一處。公主離去。 新年期間，玄宗又帶人去驪山。玉環告訴壽王，這次是怎么也躲不掉了，干脆自己再次稱病不去了。壽王一直沉默，玉環非常失望。 咸宜公主親自來到府上催促玉環去驪山。玉環看著懦弱的壽王，轉身憤然離去，但終究不舍，回頭撲進壽王的懷里，夫妻如上刑場般揮淚上了驪山。 果然，到驪山的第二天，玉真公主就來到了壽王和玉環的住處，直言不諱地宣稱玄宗要召見壽王妃。 玄宗和玉環、玉真以及幾個美人、才人共同看了精彩的馬球比賽。玉環雖不愿，還要強作歡顏，逢迎玄宗。玄宗和玉環一起上場學馬球。玄宗英姿勃發，神采奕奕。幫玉環擊球，并數次救險。玉環雖有心事，但玩得非常高興。只是在僻靜處皇帝的一抱一吻讓玉環又悲從中來。