回府后，悲痛的壽王告訴玉環，母親去世，自己以后的日子將非常難過了。母親曾提醒過自己，沒想到這一天這么快就到來了。 玉環天真地問他難道就不能不當太子，跳出這個權利的旋渦，做現在的壽王不好嗎？ 壽王看著單純的妻子說自己又何嘗不想置身事外呢？其實今生今世哪怕不是什么皇子王爺，只要有玉環已無憾了。 玉環感動，說那就不去當什么太子了，你我做一對快樂的神仙眷侶。 壽王長嘆，告訴玉環宮廷并不是她所想象的那么簡單，他不能隨心所欲，因為即使他不當太子，也會有太多想當太子的人天天盤算著自己的性命，其實正如母后所說，只有真正當上了太子才是最安全的。 楊玉環無法理解。 咸宜公主來看壽王。她告訴壽王，當太子的機會還是很大的。從葬禮上看，父親對母親依然情深，葬禮之后，為紀念母親，立壽王為太子的機會很大。而且她透漏給壽王消息，駙馬楊洄說玄宗曾語，葬禮完畢，即立壽王為太子。現在壽王要做的是不犯錯誤，耐心等候。 玉環也勸，玄宗自武惠妃生病以來，心情煩亂，沒有做過任何一件大事。等玄宗心情稍安，自會立壽王為太子，以寄托對惠妃的哀思。 玄宗的確無心處理政務，他因為失去了武惠妃而悶悶不樂，后宮三千佳麗竟無一個合玄宗心愿者。偶爾臨幸，事后竟不知道嬪妃的名字，更記不起相貌了。 玄宗變得很容易疲勞，也健忘的很。他也不關心政事，常常看著窗外發呆。玄宗召來高力士，問他自己是不是真的已經衰老了。高力士稱贊玄宗正值盛年，天下之大，一定會找到如惠妃一樣的可人來的。 玄宗又詢問高力士立太子之事。高力士經過深思熟慮，告訴玄宗：立長為儲，誰敢復爭。高力士的一句話，決定了大唐太子的人選。 開元二十六年六月，玄宗下詔，立排行最長的忠王李玙為太子。 壽王太子夢破滅，在府中痛哭，覺得自己無能，對不起母親。玉環把丈夫抱在懷里安慰。壽王不得不強作歡顏隨諸子到忠王府道賀。 開元二十七年的新春，宮中舉行大型的游宴。玉環又見到了自己少女時代曾送自己珍珠的玉真公主，分外親切，玉真告訴玉環，玉環與皇室的淵源皆因自己而起。玄宗也注意到了這個美麗的兒媳，特意命玉真公主照顧玉環。 玉環回府，因壽王心情欠佳，府里許多的游戲歌舞都暫停了，聰明伶俐的兒子帶給玉環很多快樂。 玉環應玉真公主之邀到玉真觀吃午飯，可約好的寧王妃因故沒來，玄宗卻來了。玄宗消除了玉環的局促，兩人吹蕭彈琴，共同討論婆羅門曲，共同的藝術愛好和修養使兩人分外投機，玉環也漸漸消除了局促。玄宗興起，親自擂鼓為玉環隨婆羅門曲調舞蹈伴奏。自武惠妃去世之后，玄宗從沒有這樣的愉快過。 玄宗親派高力士駕宮車從禁道送玉環回壽王府。 愛玩的玉環回府后還沉浸在快樂之中，可發現壽王愁云慘淡，整個府中氣氛低沉，跟剛才的快樂鮮明對比。玉環到嘴邊的話又咽了回去。 原來，玄宗下詔太子改名紹，壽王覺得這是玄宗更加寵信太子，而自己又聽到消息，太子在東宮曾說過對自己不利的話，自己的安全可能不保了。 玉環相勸丈夫，感慨皇家的多事。她不禁又懷念起剛才沉浸在音樂中的無憂無慮。請求為壽王彈奏琵琶。 在琵琶聲中，夫妻漸漸高興。玉環把今天見皇上，以及宮車相送，走夾城，穿宮過苑的事情據實以告。壽王困惑。