虞姬舍不得項羽，遂拒絕了范增，范增怒斥她反口覆舌，但項羽維護虞姬，令二人反目。劉邦重返咸陽，深得百姓支持，陳平向劉邦投誠，呂雉賞識他，留為己用。張良帶來楚國父老，他們指項羽殺害義帝懷王，請劉邦代討回公道。劉邦不欲與項羽反目，但呂雉和張良認為應趁機招攬天下諸侯，合力反楚，讓劉邦成盟主，劉邦終答應。 范增離去，虞姬追上前挽留，原來他病重，為怕影響項羽，秘密上山求師傅楊真人醫治，真人認為他凡事逆天而行，實咎由自取，虞姬向真人下跪，求真人醫治范增。范增痊愈后回彭城，項羽親自迎接，二人和好。 范增勸項羽應伐齊，以牽制其他諸侯，并修書向劉邦動之以利主動求和以牽制他，逼他留守咸陽，項羽照辦。劉邦替懷王發喪，聲討項羽弒君。陳平讀出項羽送來的書簡，指項羽會殺害劉邦的家人，以逼他投降。劉邦一聽，怒不可遏，立志討伐項羽，眾諸侯推舉劉邦成盟主。 事后蕭何發現項羽的書簡被陳平刪改，陳平才招認是他和呂雉所為，目的為使劉邦成反楚盟主，劉邦大怒，張良亦勸他順水推舟反楚，劉邦仍有所猶豫。呂雉重賞陳平，向他打聽項羽弱點，陳平指要鏟除范增，就要用虞姬以離間范增與項羽的感情。