阿德爾接到通知，提前一天向當選總統作簡報。他心中暗自得意，用盡各種手段，終于讓基恩的態度有所改變。果然，第二天一大早，阿德爾剛進總統套房，就能感覺到當選總統基恩和幕僚長羅勃的敵意大減?；髟谝晾蕟栴}上的讓步，使得阿德爾更加確信現在是安插人手的機會。于是他提出更換國務卿等提名人選，剔除那些對伊朗過于溫和的人員。鑒于自己在伊朗問題上的失誤，基恩不想一錯再錯，便同意了阿德爾的要求，并希望阿德爾能提供推薦名單。談話結束后，基恩首次與阿德爾握手，表現出對情報部門的器重之意。

既然當選總統已經相信了伊朗正在違反核協議，那馬吉德也就失去了利用價值。從基恩下榻的酒店出來后，阿德爾馬不停蹄的來到馬吉德所在的酒店。馬吉德正在窗前享用著早點，幻想著拿回幾千萬美元后該如何打發自己的退休生活?？伤葋淼牟皇琴Y金的解凍證明，而是隨同阿德爾而來的摩薩德特工。馬吉德在伊朗的幾十年里時時刻刻與以色列為敵，他萬沒想到阿德爾會過河拆橋，把自己送給摩薩德。他從餐桌旁跳起來，快步走到沙發后。阿德爾以為他這是在負隅頑抗，便指揮特工上前抓人。其實馬吉德自知在劫難逃，他借著沙發的遮擋，偷偷撥通了卡莉的手機。

這會卡莉正心情煩悶，剛去見過心理醫生，把不堪回首的往事都說了一遍。尤其講到弗蘭妮的生父布洛迪時，就心如刀絞。按法院規定看過心理醫生，然后就是等兒童服務部門的通知?；氐郊业目ɡ蚩匆婝溈怂拐谧狼把芯靠屏痔絾T生前給卡莉撥打電話的地點，那家神秘的私營企業。從種種跡象來看，這家企業絕不一般。麥克斯已自作主張的投遞簡歷，應聘網絡主管職位。卡莉當然不希望自己的老朋友涉險，但麥克斯已打定了主意。這時卡莉接到了馬吉德的電話，接通后對方卻沒有反應。卡莉正納悶時，突然傳出馬吉德的聲音。電話里馬吉德大聲斥責著阿德爾，卡莉馬上意識到馬吉德有危險，立刻將電話轉給索爾。正因被馬吉德背叛而心灰意冷的索爾一聽到聲音，立刻讓局里唯一還能信任的內特追蹤電話位置。隨著電話里馬吉德的反抗聲音越來越強烈，內特也在盡力縮小范圍。最終，電話那頭歸于平靜，內特沒能及時定點到準確方位。

等根據手機信號追蹤到準確位置，索爾和卡莉趕到馬吉德的房間時，早已是人去樓空，手機也沒了蹤影?？ɡ驋咭暳艘幌路块g，發現一堆洗澡毛巾被丟棄在地板上。她馬上想到馬吉德是被人用收集換洗毛巾的拖車運出了酒店。隨后她跑到酒店換洗間，當撥通馬吉德電話時，一輛拖車里傳出了電話鈴聲。這正是馬吉德的手機，手機里儲存著審訊納菲斯的視頻。馬吉德將手機留給了卡莉和索爾，就是希望能扳倒阿德爾，也算是為他自己報仇雪恨。

這段審訊視頻被送到基恩的手里，雖然納菲斯只是承認受雇于摩薩德，但把前前后后所有事情連在一起，基恩也不能不懷疑是阿德爾在幕后操縱。阿德爾如此玩弄手段而又冷酷無情，讓基恩不寒而栗，也讓她堅定了削弱中情局的決定。可是在司法部長提名候選人，現任副檢察長喬治·帕利斯審核了卡莉提供的證據后提出了自己的意見。不論是納菲斯的審訊視頻，還是彼得拍下的照片，又或者是科林探員被害案，沒有一件能直接指向阿德爾。換句話說，要指控阿德爾只能利用他涉嫌掩蓋柏林情報站漏洞一事，根據《間諜法案》撤銷阿德爾的局長職位?？ɡ蚵牭竭@話就傻了眼，幾周前她曾向基恩提到過此事。阿德爾違反規定，未上報柏林情報站長艾莉森系俄羅斯潛伏在中情局的間諜。因索爾與艾莉森是情人關系，揭出此事，勢必會終止索爾的情報生涯。在指控阿德爾和犧牲索爾之間，讓卡莉陷入兩難。

卡莉還沒決定是否對艾莉森一事發表聲明，基恩就只能繼續對阿德爾客客氣氣。當阿德爾前來做簡報時，基恩努力保持風度，盡量不讓阿德爾起疑?？衫霞榫藁陌⒌聽枏幕鬟^于熱情的態度里察覺到異常，將原本要提交的推薦名單又悄悄塞回了西裝內袋之中。

基恩總統為何會突然轉變，阿穆爾百思不得其解，這讓他非常懊惱。深夜回到家中，剛想喝杯威士忌定定神，猛然看到彼得舉著手槍站在房間里。彼得從湖邊小屋逃了出來，路上又從槍械店偷了幾把稱手的武器，他現在就要來為阿斯特麗德討回公道。阿德爾培養了彼得，當然也知道彼得的弱點。他面露誠懇，再三表示出視彼得為自己孩子，絕沒有動過殺人滅口的念頭。

彼得同樣了解孟德爾，知道不可能從他嘴里套出任何情報。當阿德爾結束自己的表演后，彼得也顯露出猶豫不決。隨后彼得用槍柄狠狠打倒阿德爾，匆匆推門而去。阿德爾以為得計，馬上聯系了殺手。彼得就坐在車里竊聽雙方的對話，看來除了阿德爾還有另一支力量在指揮。阿德爾交待過不許殺死彼得，另一方卻有不同意見。只要抓到殺手，就能水露石出。彼得看了一眼追蹤器上顯示的方位，發動引擎踩下油門，向著目標疾馳而去。