索爾偷偷返回以色列的目的，就是為了見伊朗伊斯蘭革命衛隊的情報頭子馬吉德。三年前，馬吉德被索爾抓到把柄，不得不與中情局合作，讓美國與伊朗簽署了核協議，所以馬吉德對索爾不會有好臉色。伊朗是否違反協議，法爾哈德與伊朗的關系，這些問題的答案都要落在馬吉德身上，索爾也就不會介意他的態度。在馬吉德看來，調查真相沒有意義。只要美伊兩國的敵對狀態不解除，類似的陰謀論會一而再再而三的發生。

索爾把調查任務托付給馬吉德后，又悄悄的返回了姐姐家中。第二天他就要乘機回國，可他等來的不是出租車，而是老朋友，前以色列駐德大使因泰。摩薩德已查到馬吉德秘密入境又悄然離開，時間正好與索爾到約旦何西岸的時間吻合。因泰本著對國家的忠誠，以及對800萬以色列人民的責任，沒有給索爾任何情面。他將索爾關進看守所，等摩薩德的托娃從美國回來后再進行審問。

與此同時，在美國，塞古的家中正在舉行慶祝派對。檢方同意撤銷指控，條件是塞古不得接受媒體采訪。相對于15年的刑期，這個協議完全可以接受。只是里達律師有些不滿，身為律師他一貫堅持用法律手段解決問題，而不是卡莉這種見不得人的方法。卡莉也知道自己的行為從本質上來說是違反了法律，但她沒時間多作解釋。剛剛收到羅勃的短信，要趕去見當選總統基恩。

照例從后門進了酒店，基恩一見到卡莉就像遇到了救命稻草。她昨天與現任總統談過，在伊朗問題上達成一致意見，要等索爾回國匯報后再決定是否發起制裁。而就在今天例行記者會開始前十分鐘，有匿名人士向媒體透露候任總統基恩對伊朗采取溫和態度。在這種時點發生這種事，一定是急于在伊朗問題上挾敵自重的阿德爾和軍方所為。現在基恩打算在情況部門重新洗牌，撤換尾大不掉的阿德爾。基恩這么說，卡莉當然明白她是想要得到阿德爾的把柄。在情報部門工作，誰都會或多或少的有些不可告人的秘密。而情報人員最痛恨的就是告密，對基恩的這一次求助，卡莉也是猶豫再三。

很快，卡莉就改變了主意。從酒店出來后，卡莉去接女兒弗蘭妮，沒想到會在學校外遇見阿德爾。阿德爾已經掌握了奧托·都靈向基恩推薦卡莉，卡莉擔任基恩情報顧問的所有內幕。他此來半勸告半威脅卡莉，不得再與中情局作對。既然他先不義，卡莉便決定以眼還眼，看誰先倒霉。

因為與阿德爾這一段不愉快的談話，卡莉晚了十幾分鐘到家。彼得在家里焦急萬分，他今天在對面的可疑人物離開后，趁機潛入屋內觀察。他發現房間里處處透露出可疑，桌上的照片是一對黑人母女，根本沒有那個魁梧的白人大漢。窗前的一張高腳凳也在地毯上壓出了深深的痕跡，可見那人長時間坐在窗前，透過百葉窗監視卡莉家。可還沒等彼得說清楚，卡莉就接到了里達律師打來的電話，塞古又出事了。

塞古制作了一段視頻，揭發薩德是聯調局線人的身份。卡莉立刻趕到塞古家，要求塞古刪除視頻。她知道塞古心中有怨氣，但自從911事件以后，美國的反恐手段幾乎到了瘋狂的地步。塞古如果不盡快刪除，恐怕會因泄露線人身份而再次入獄。其實塞古也有苦衷，今天卡莉剛離開，就有兩名黑人同事找了來。名義上是參加派對，實則是來打探消息。塞古在批發公司的送貨車隊上班，里面難免有人會利用這種便利從事不法勾當。塞古從聯調局平安脫身，他們也就擔心塞古與聯調局之間有秘密協議。為了證明與聯調局無任何瓜葛，塞古才有此一舉。

塞古在卡莉的勸說下，刪除了上傳的視頻。視頻刪除了，可薩德的照片早就滿天飛，無人不知。這或許能消除別人的懷疑，卻改變不了塞古悲慘的命運。第二天，塞古開車送貨，途徑鬧市區時，汽車突然發生劇烈爆炸。這起汽車炸彈爆炸事件驚動了全世界，遠在以色列的索爾也因此被因泰提前釋放，啟程回國調查此事。