阿德爾為鞏固中情局的地位，必須將伊朗置于破壞核協議的位置。但這個計劃受到三方面的威脅，一是來自當選總統基恩，二是來自為基恩做顧問的卡莉，還有一個就是老搭檔索爾。

對于基恩，阿德爾的確沒想到這個女人會借助迪爾夫人逃出中情局的控制，并在酒店接受媒體采訪。在迪爾夫人的啟發下，基恩完善了自己的發言稿，對在中東犧牲的美軍士兵表示了應有的尊重，并重申她在伊朗核問題上的溫和正是在挽救更多的美國大兵。這個漂亮的反擊讓阿德爾有些被動，不得不把更多的精力放在對付卡莉和索爾身上。

卡莉曾是名優秀的特工，要對付她最好的武器就是她的女兒弗蘭妮。阿德爾匿名向兒童服務機構舉報了卡莉，兒童服務機構調查員克莉絲汀·洛納斯隨即前往弗蘭妮所在的學校。在與弗蘭妮交談過后，確認卡莉對弗蘭妮的精神有所傷害，暫時將弗蘭妮送到合格的寄宿人家生活。卡莉接到通知后非常詫異，但這就是法律，唯一的希望就是法官的判決。在法庭上，卡莉的陳述反而讓事情更加糟糕。讓未成年兒童與患有創傷后遺癥的彼得一起生活，本就讓法官有所擔心。再加上調查員克莉絲汀與弗蘭妮交談時得知，當晚卡莉持槍睡在弗蘭妮的床邊，這是法官絕對不能允許的。于是法官做出了判決，弗蘭妮繼續由寄宿家庭撫養。卡莉無法接受女兒的離開，又一次開始酗酒。酒后，她打電話給基恩，希望得到特殊照顧要回女兒。可基恩拒絕了卡莉的要求，她不能利用手中的權利辦個人私事，影響到今后的仕途。阿德爾至此達了他的目的，用女兒牽制住卡莉，并離間了卡莉與基恩的關系，可謂一箭雙雕。

而索爾調查納菲斯同樣威脅到了阿德爾的計劃，必須加以阻止。伊朗情報頭子馬吉德已抓到納菲斯，嚴刑拷打終于得知納菲斯在八年前就為摩薩德效力，阿布扎布那場戲從頭到尾都是摩薩德的安排。馬吉德帶著這個消息，化名卡魯比，以伊朗財政部代表團成員身份來到紐約，計劃與索爾秘密見面。但他的行蹤早已被阿德爾掌握，剛入住下榻酒店沒多久就被政敵納賽爾綁架。與此同時，國家反情報部接到摩薩德的情報，對索爾在約旦河西岸逗留進行調查。暫時失去自由，無法與外界聯系的索爾自然也無法察覺馬吉德正處于危險之中。也許是阿德爾認為馬吉德沒有活命的可能，一時放松警惕，中止了對索爾的調查。正是他這個疏忽讓索爾有了翻身的機會。

納賽爾實施綁架的目的，是要通過酷刑讓馬吉德承認與中情局勾結，背叛了伊朗。幸虧納賽爾的手下阿米爾曾追隨過馬吉德，仍保留著對馬吉德的忠誠。在阿米爾的幫助下，馬吉德逃出魔掌，費盡周折才與索爾見面。兩人見面后互通消息，索爾馬上就意識到是誰在背后搗鬼。幾天前索爾從以色列返回美國，向身為中情局局長的阿德爾做過匯報，表明了他對納菲納的懷疑，也說過馬吉德正在調查此事。而且反情報部要對索爾進行審訊，必須有局長阿德爾的同意。兩廂印證就可以確定，阿德爾是幕后黑手。只是馬吉德已暴露了身份，不可能再回伊朗，他要求美國政府提供政治庇護并解凍其在美國的4500萬美元的資產。這件事索爾作不了主，只能想辦法安排馬吉德與當選總統基恩見面。只要馬吉德能力證伊朗沒有違反核協議，讓基恩在輿論道義上立于不敗之地，其他事也就不會太困難。當然，阿米爾也為自己的忠誠付出了生命的代價，心狠手辣的馬吉德不會允許自己的把柄落在其他人手上。

在對付卡莉和索爾的同時，阿德爾也沒有忘記另一個細小的環節，彼得。彼得是為數不多知道爆炸案內幕的人，但又不能讓他莫名死亡，否則只會引來更多質疑。因此德國情報員，彼得的前女友阿斯特麗德在得到阿德爾的允許后，將彼得從精神病院救了出來。這樁交易的條件就是彼得不能與外界接觸，同時為了消除彼得對卡莉的癡情，阿德爾向彼得透露了一個秘密。當初在柏林時，卡莉為查出襲擊中央車站的恐怖份子身份，不惜冒著腦出血的風險，利用藥物喚醒深度昏迷的彼得。結果是不僅沒有查出恐怖份子的身份，還讓彼得落得半身不遂。也就是說彼得現在半死不活的樣子，正是拜卡莉所賜。阿德爾此舉瓦解了卡莉的有生力量，更可能讓卡莉多出了一個可怕的敵人。