王延齡來(lái)到宮中向真宗和八賢王稟明案情，真宗懷疑這個(gè)幕后主使就在后宮。王延齡對(duì)包拯的聰慧過(guò)人非常賞識(shí)，出宮后他提議讓包拯投到他的名下做門(mén)生，卻被包拯拒絕。

為了讓小受益不受到各方勢(shì)力的威脅，真宗決定立益兒為太子，但益兒卻并不開(kāi)心，在一旁的青女問(wèn)他為什么，他說(shuō)自己不想當(dāng)皇帝，還對(duì)青女說(shuō)，爹可能回不來(lái)了，他那日看到一口棺材被運(yùn)出宮外，很可能就是他爹。奶娘在旁偷偷地聽(tīng)著，轉(zhuǎn)過(guò)身來(lái)卻被一個(gè)太監(jiān)將一瓶毒藥塞到手里，太監(jiān)告訴他，今天必須殺掉受益。劉娥來(lái)到益兒的宮中，像往常一樣給益兒送來(lái)很多點(diǎn)心，這次周懷仁不在了，益兒卻依然讓青女先吃，奶娘卻把點(diǎn)心奪了過(guò)來(lái)。劉娥無(wú)奈。

劉娥回到宮中，沒(méi)想到真宗早就等在這兒，話(huà)語(yǔ)間，真宗與劉娥談及過(guò)往，互相試探。原來(lái)，劉娥原是張德林的愛(ài)人，卻被真宗看中，招入后宮，二人才以兄妹相稱(chēng)。真宗知道劉娥有當(dāng)皇后的野心，但劉娥總是四兩撥千斤的化解了。正在這時(shí)，太監(jiān)傳來(lái)了益兒宮中出事的消息。真宗和劉娥趕到益兒宮中，奶娘已經(jīng)中毒身亡。青女上前說(shuō)奶娘吃了劉娥送來(lái)的點(diǎn)心，真宗大怒，把劉娥軟禁起來(lái)。

真宗再命王延齡主審此案，王延齡怕張德林知道劉娥被軟禁會(huì)謀反，真宗把兵符交給八王爺，叫他統(tǒng)領(lǐng)京畿各路兵馬，以防張德林謀反。王延齡提出讓包拯協(xié)助調(diào)查，真宗同意。包拯將奶娘臨死前的嘔吐物和點(diǎn)心放在一起，交給宮中的小狗吃，小狗吃了還奶娘的嘔吐物，不一會(huì)兒就死了，但是吃了劉娥的點(diǎn)心的小狗卻安然無(wú)恙。王延齡推薦包拯面見(jiàn)真宗，包拯說(shuō)出奶娘是自殺，真宗卻認(rèn)為包拯胡說(shuō)，要將包拯斬首，包拯提出先見(jiàn)見(jiàn)受益和青女，問(wèn)明白后，再斬不遲。

真宗找到益兒和青女，追問(wèn)到底是誰(shuí)害死了奶娘，青女道出真相，原來(lái)，奶娘奉太監(jiān)之命給益兒下毒，把劉娥送給益兒的點(diǎn)心其中一塊下了毒藥，在益兒即將吃下去的一刻，奶娘念及養(yǎng)育之情，自己奪過(guò)點(diǎn)心吃了下去。真宗驚訝于包拯如此縝密的推論：真兇并不是劉娥，因?yàn)閯⒍鸩粫?huì)傻到向自己的點(diǎn)心里投毒，而且只在一塊點(diǎn)心中下毒，所以指使奶娘謀害益兒的另有其人。這更讓真宗脊背發(fā)涼，他隱隱感覺(jué)到幕后真兇是誰(shuí)。

真宗叫走了王延齡，卻留下了包拯，他把自己五個(gè)孩子慘死的經(jīng)歷通過(guò)一個(gè)故事講給包拯聽(tīng)，但包拯很快聽(tīng)出，這就是真宗自己身上的故事，并推斷出，其實(shí)害死真宗孩子的幕后真兇不在宮中，而正是知道這段“貍貓換太子”真相的知情人，陳琳和八賢王都有重大嫌疑。真宗知道，殺害自己五個(gè)骨肉的真兇就是自己的親弟弟八賢王，而自己剛剛把統(tǒng)帥大軍的兵符交給了他。

醒悟過(guò)來(lái)的真宗來(lái)到劉娥處，讓劉娥給張宗德送信救駕，然而此時(shí)的宮門(mén)大門(mén)緊閉，沒(méi)有八賢王的命令，任何人不得出宮，包拯也被八賢王叫去，皇帝的處境十分危急。