顧一男以日軍陸軍特派專員的身份重返上海，姚珂的同事希望顧一男透露日軍軍方一些內幕。顧一男以軍事機秘為由婉拒了姚珂的同事。

田呱呱的父母多年以前死在一個混混手中，沈文杰幾人決定為田呱呱報仇血恨。一行四人跟隨殺害田呱呱父母的混混進入胡同內，聯手制服了混混。田呱呱神色悲痛握著匕首連捅混混幾下，同時宣布自己為父母報了仇。

多年的血海深仇終于得報，田呱呱在三個伙伴的陪同下來到上海大橋，神色復雜眺望遠方，幾人一言不發站在橋欄旁邊，眼里充滿了沉重。

姚珂向高寒談起采訪顧一男的經過，高寒擔心姚珂遇到危險，數落姚珂每次總是擅自行動。姚珂一心想繼承父親的斗志抗日救國，不愿意做貪生怕死之輩。高寒拿姚珂沒有辦法，心亂如麻送姚珂回家。

高寒帶領幾個手下偷襲日軍秘密據點，殺害了幾個日軍特務。顧一男到事發現場堪查，他通過死者的傷勢猜出兇手是高寒幾人。

高寒與馮掌柜談起日軍近期的動向，日軍高官淺野即將抵達上海，參加在上海舉辦的天皇慶典活動。高寒帶領幾個手下制造炸藥，計劃破壞日本人的慶典活動。

日軍大佐吉川是顧一男的父親，顧一男向父親請示派人保護來上海的淺野。吉川老謀深算提醒顧一男大可不必去保護淺野，他已經制定好了暗殺淺野的計劃，到時淺野來到上海遇害，日方就有理由派兵進駐上海了。

姚珂去日方慶典現場進行采訪，顧一男熱情洋溢向姚珂講解會場布置，他流露出了對姚珂滿滿的愛意，姚珂心知肚明借故離去。

馮掌柜接到情報，得知日方打算暗殺淺野，然后再以淺野遇害為理由駐軍上海。馮掌柜趕緊把這個消息告訴給了高寒幾人，高寒正帶領手下組裝炸藥，他不敢相信日本人竟然謀害自己的同胞。沈文杰更是一臉驚鄂，想不明白日本人為何暗殺己方同胞。