姚珂獨自一人到顧一男家作客，高寒對姚珂大膽的行為極其不滿，他責怪自己沒有能力保護姚珂，生怕姚珂在以后的行動中遇害。

姚珂親密的靠坐在高寒身邊，兩人濃情蜜意之時，沈文杰幾人忽然進入客廳。唐曉茹面露不悅怒氣沖沖轉身離去，沈文杰追了出去，不一會兒灰頭土臉返了回來，從他的表情來看，顯然挨了唐曉茹一頓罵。

許子文疑似與顧一男一起為日本人賣命，許松在林天正的陪同下來到顧一男家門口，打算尋找機會俘獲顧一男。自從受了槍傷之后，顧一男如同驚弓之鳥，時刻保持警惕。他察覺到樓下有人，趕緊掏出手槍下樓查看情況。

門外有顧一男的兩個手下，高寒悄悄趕了過來，帶走了許松與林天正。許松始終不相信父親許子文是漢奸，高寒一臉同情開導許松，表示非常理解許松的心情。換成任何人，都跟許松一樣，接受不了親人投敵的事實。

高寒為了引誘顧一男露出馬腳，暗命許松參加大學生游行示威，抗議日本人在上海制毒。中國政府沒有出面鎮壓大學生游行，顧一男向許子文打小報告，稱看到了許松參加游行。

許子文只有許松一個獨子，他非常擔心許松遇到危險，責備回警局報到的高寒縱容許松參加游行。高寒見顧一男也在場，故意稱找到了日方的制毒地點。顧一男聽在耳中信以為真，立即去大使館找松本，在松本的命令下去倉山轉移毒品。

高寒一行人坐車跟隨顧一男離開市區，顧一男察覺到車后有人，忽然停下了汽車。不等高寒一行人回過神來，顧一男一轟油門駛入拐彎角不見了蹤影，高寒料定日方制毒地點就在附近，他沒有再繼續跟蹤顧一男，而是帶領幾個同伴在山中行走，果然找到了日軍制毒的基地。

顧一男進入基地提醒負責人轉移毒品，高寒一行人穿上日軍服裝，大大列列進入基地，在基地里面四處行走，尋找日軍生產的毒品。