曹教授一家三口獲救，吉川敏銳的察覺到內部出了奸細。顧一男裁減了電訊部門的員工，免得人多眼雜泄露更多的情報。 

姚珂因工作需要經常出入電訊部門，顧一男對姚珂產生了懷疑，暗中命令兩個手下跟蹤監視姚珂。兩個手下跟隨離開辦公大樓的姚珂乘坐電車，姚珂上車之后發現了兩個特務，她下車之后進入一家通訊社甩掉了兩個特務，秘密跟高寒見面，將自己被跟蹤的經過說了一遍。

兩個特務跟丟了姚珂，返回顧一男身邊復命。顧一男意識到姚珂已經知道自己被跟蹤了，這說明姚珂心里有鬼，如果沒有做虧心事，她大可不必甩掉顧一男派出的特務。

深愛多年的夢中情人疑似地下黨員，顧一男無法接受這個殘酷的事實，晚上獨自一人坐在客廳喝酒消愁，緩解內心的苦惱。有道是“抽刀斷水水更流，舉杯消愁愁更愁”。酒精未能讓顧一男心情變好，反而讓他思念起了姚珂。回想姚珂與高寒相處的一些情景，顧一男心中的另一個自己告訴他，姚珂與高寒懷有不可告人的秘密。

被感情困擾的顧一男意志消沉，一邊喝酒一邊喃喃自語。他是祖國派來侵略中國的特工，卻跟許多英雄好漢一樣，過不了美人這一關。吉川進入客廳，眼見顧一男為情所困，心頭火起上前給了顧一男一耳光，訓斥顧一男為了一個女人變得人不人鬼不鬼。顧一男挨了吉川一頓劈頭蓋臉的痛罵，神色悲痛一聲不吭離去。

高寒一行人商量把黃金捐給正在抗日的十九路國軍，謝隊長帶領高寒去十九路軍營，轉達上級的命令，要求陳師長帶兵撤出松花江退守嘉州。陳師長痛恨日本人侵略中國，執意不肯退兵。高寒見陳師長是國軍愛國將領，事后獨自會見陳師長，提出捐贈黃金給十九路軍抗日。考慮到國軍高層極有可能貪污黃金，導致黃金無法到達十九路軍，高寒勸說陳師長帶兵退往嘉州，趁機把黃金運出上海。陳師長正為軍費發愁，喜出望外同意按照高寒的計劃退兵。