許松雖然仇恨高寒，但狠不下心槍殺高寒。兩人的關系就此絕裂。

一年后，許松依然沒有歸隊，但他已經不再像一年前那樣仇恨高寒。

隨著時間推移，日軍對中國步步緊逼，抗日保國愈發嚴峻。日方追殺抗日人士不遺余力，三個日本特工扮成大學生，進入勝利報館見人就殺。一個女子在混亂中逃到桌下避難，三個日本特工離去之時發現桌下有人。其中一個特工繞到桌后，冷漠無情一槍擊斃因過于恐懼瑟瑟發抖的女子。

三個日本特工離去之時放置了大量炸藥，一二分鐘后，大量炸藥轟然炸響，毀滅了勝利報館。

高寒與姚珂跟一名同伴見面，同伴即將調任到外地抗日，以后由馮漢南負責與高寒和姚珂接頭。三人在長談過程中提起勝利報館遇襲一事，高寒推斷行兇者是國軍特工，他的觀點遭到同伴否認。

時間可以淡化所有感情，也能淡化仇恨。許松經歷一年時間調整，沒有再記恨高寒，他上門找到準備帶隊出發的高寒，主動提出歸隊跟隨眾人執行任務。高寒求之不得一口答應，沈文杰幾人眉開眼笑歡迎許松歸隊。

高寒與姚珂秘密會見馮漢南，顧一男帶領一伙日軍特工趕了過來，一年前，高寒幾人親眼目睹顧一男被手雷炸死沉入水中，一年后，顧一男竟然死而復生回到上海。

馮漢南讓高寒與姚珂從后門逃走，他與幾個同伴留了下來，據守在房間里面不肯投降。顧一男指揮手下猛攻房間，馮漢南一方臨死不屈光榮就義。

高寒與姚珂逃回住處，向沈文杰幾人講述事發經過，沈文杰幾人一臉驚訝，不敢相信顧一男還活著。

沈文杰陪田呱呱出門買小吃，恰好有兩個混混來收保護費，田呱呱一眼認出其中一人是殺父仇人。兩個混混與沈文杰發生沖突，被沈文杰打跑。田呱呱傷心欲絕想起了多年以前父親遇害的情景，沈文杰一臉懊惱數落田呱呱不事先告知真相，否則他絕對不會放過兩個混混。

姚珂跟隨上級采訪顧一男，她扮出萬分震驚的模樣，與身著軍裝的顧一男握手。