黑魚精占領了通天河，每年威脅村民要奉獻童男童女供他享用。悟空、八戒出于義憤，變為兩個小孩去引黑魚精出來，黑魚精正得意，被悟空擊敗。黑魚精生計，大熱天凍了通天河，引唐僧由冰上過河，活抓了唐僧。經過一番較量，悟空終于降服了黑魚精，為一方除害。