唐僧師徒來到火焰山，茫茫火海，欲渡不能。偏偏能滅火的芭蕉扇又在有奪子之仇的鐵扇公主之處，悟空無奈只得上門求借，鐵扇公主哪里肯允。悟空急中生智變成小蟲，鉆進鐵扇公主的肚子，逼迫她交出扇子。悟空得到扇子非常高興，但滅火不成反被火燒，原來扇子是假的。悟空再去求牛魔王借扇，又是一場格斗。