老國王做了個惡夢，巫婆解釋說：只有殺掉一萬個和尚或者光頭，就能逢兇化吉。偏巧唐僧師徒四人來到這里，雖說憑他們的本領完全可以逃脫，但為了制止這場無辜的殺戮，師徒們主動地送上門去，關進牢里。乘夜深人靜，悟空變出無數小猴子，用剃刀削去了國王、王后、巫婆和王公大臣的頭發，個個成了光頭，國王還殺誰呢！原來前面要殺的人都讓王子放了。老國王不再糊涂，讓位給了好心的王子。