獅駝嶺為獅、象、鷹三魔王占據(jù)，要抓唐僧來吃。悟空變成小妖進洞打探，被識破，裝入寶瓶。在瓶中悟空與鷹魔搏斗，獅魔為救鷹魔打碎寶瓶。悟空得以逃脫后，與八戒設計騙獅魔來戰(zhàn)，悟空被獅魔吞入腹中。三魔王抓住八戒逼問唐僧下落。悟空在獅魔腹中作怪，降服了獅魔，并以獅魔交換回被俘的八戒和師傅。