在艾薇的提議下，科波特跟她聯手，然后來到印第安山，看看那邊還有沒有剩下的怪人，可以被他收入麾下。之前慘遭斯特蘭奇毒手，被改造成科學怪人的弗萊斯和布莉姬特被科波特招攬過來了，科波特和艾薇也正式成為了盟友，兩人正密謀著重返哥譚，拿回屬于自己的東西。

布魯斯被綁架后，便被人囚禁到一所雪山深處的封閉石屋里。在那里，有一位穿著武士服的老人一直在訓練他的戰斗術，還利用一些針來刺激他的大腦，誘導他面對自己悲痛的回憶。雖然布魯斯不知道對方的目的何在，但他看對方暫時不會對自己有危害，而且日子漸長，布魯斯的體格和功夫與日俱增，他暫時按照對方的意愿行事。布魯斯的克隆人住進了韋恩莊園，阿爾弗雷德雖然感覺到少爺有點不妥，但因為太像了，完全沒有懷疑過他的身份。

凱瑟琳打算招攬戈登進貓頭鷹法庭，替代他叔叔的位置，但她未能完全信任戈登，還需要觀察一下。戈登潛伏在凱瑟琳身邊期間，他探聽到貓頭鷹的計劃，貌似在近期來，會在哥譚投放一種武器，這種武器跟之前運送到9C碼頭的東西有關。與此同時，尼格瑪跟芭芭拉聯手后，似乎要登上哥譚霸主之位，此前，他曾在斯特蘭奇口中聽過哥譚有個秘密組織，一直掌控著這個城市。他不想任何人阻擋他的前進之路，按照尼格瑪的風格，他決定跟對方正面干。

尼格瑪知道這個法庭的人都是一些大人物，他找來到一個高級劇場的首演舞臺劇現場，然后當眾殺人，引起了大騷動。因為臺下的觀眾都是哥譚的名流，他知道自己這個舉動，一定能引起對方的注意。前市長詹姆斯在科波特失蹤后，再次登上市長之位。這位腐敗的上層人士能夠連續當哥譚的市長這么久，尼格瑪一想便知道，他肯定和貓頭鷹法庭有關，于是把詹姆斯市長綁架起來，并控制了電視臺，透過電視向觀眾播放折磨市長的過程，并借此向貓頭鷹法庭挑戰。

凱瑟琳眼看貓頭鷹法庭要曝光了，對這些哥譚暴徒的恨意也隨之增加，心里不由地想加快“清洗”哥譚的步伐。戈登看見尼格瑪在市內大肆破壞，他想了個一舉兩得的妙計，一方面告訴貓頭鷹法庭，說自己親手把尼格瑪送上，以表忠心，另一方面，他順著尼格瑪的意，既然他想要知道貓頭鷹法庭的事，就讓他跟法庭接觸就好了。戈登把尼格瑪帶到凱瑟琳那里，成功地解決了尼格瑪引起的騷亂，也獲得了凱瑟琳的信任。

假布魯斯的身體開始撐不住了，他回到貓頭鷹法庭求助。假布魯斯雖然是個克隆人，但難免也產生了一些人類的情感，他知道自己命不久矣了，也知道哥譚即將迎來一場災難，他有點放不下塞琳娜，于是便找到她，坦白了自己的身份，隨后勸塞琳娜離開這里。然而塞琳娜并未就他的行為感謝他，反而指責他永遠也做不了布魯斯，因為真正的布魯斯不會只想著救一個人，布魯斯會希望救下所有人。塞琳娜感覺到布魯斯遇到危險，她打算去韋恩莊園去告發這個假布魯斯。克隆人聽見，立即對塞琳娜冒出了殺意，一下子便把她推了下樓。塞琳娜躺在地上不省人事，附近平日被她悉心照顧的野貓都從四面八方鉆了出來，把塞琳娜的身體團團圍住。