布魯斯讓假布魯斯暫住在家里，給他溫飽。假布魯斯不知道自己是誰，只知道菲什把自己從雨果手中救出后，便逃到哥譚。此后他一直四處流浪，直到有一天，他在賽琳娜的天臺那里，看見了布魯斯，才對自己的身份產生懷疑。阿爾弗雷德與假布魯斯相處下來，發現他性格跟布魯斯十分相似，格斗術十分出色，這不難想象，這個假布魯斯，是神秘組織讓雨果做的復制人，這當中可能隱藏著什么陰謀。

哥譚城中出現了一名催眠魔術師——杰維斯·泰奇。他能夠控制人心，讓人在催眠的狀態下，做出意想不到的行為。他在芭芭拉的酒吧進行了一場精彩的表演，吸引了眾人的注意，一時之間，成為哥譚城中炙手可熱的魔術明星。但是他的目的不只是要名和利，在他的內心，有更加黑暗的計劃。

杰維斯找到戈登，要求他幫忙找到自己的妹妹愛麗絲。杰維斯和妹妹父母早亡，兩人相依為命。愛麗絲的血液里含有毒素，杰維斯為了治好愛麗絲，把她送到雨果教授那里，沒想到，這一送就是把妹妹推進了火坑。愛麗絲在之前的一次騷動中逃脫了，目前下落不明，他出高于警局的價錢委托戈登，希望他能夠幫到自己。

戈登從塞琳娜口中知道愛麗絲現在打工酒吧，于是前往查探。愛麗絲在她打工和暫住的地方引起了混亂，惹來了眾多仇家。戈登順藤摸瓜，終于見到了愛麗絲。正當戈登打算制服愛麗絲時，他發現愛麗絲并不像她哥哥那般渴望兄妹團聚。愛麗絲害怕杰維斯，她懇求戈登，不要把自己的下落說出去。

企鵝人科波特不僅僅要做哥譚的無冕之王，他還希望實際在哥譚獲得實權，于是，他決定參與競選市長。企鵝人先是用武力，威脅原來的市長，讓他不要跟自己爭奪這個位置，隨后他來到阿卡姆瘋人院，利用職務之便，讓院長把尼格瑪釋放出來。他的身邊，需要一個忠誠的戰友。

戈登覺得事有蹊蹺，于是質問杰維斯到底怎么回事。原來杰維斯早就接了芭芭拉的委托，芭芭拉想要杰維斯把戈登帶進地獄。就在戈登被杰維斯催眠，走到高樓的邊沿時，愛麗絲突然出現，她舉槍指向杰維斯，把他趕跑。戈登在吵鬧中清醒過來，可惜一個不留神便失足掉了下樓，就在這千鈞一發之際，愛麗絲伸手把他拉了上來。愛麗絲救了戈登，但戈登掏出手銬，把愛麗絲帶回警局領賞。

假布魯斯流落街頭時，無意中獲得了塞琳娜施舍的金錢，而當他知道布魯斯和塞琳娜的關系后，便對這個女孩產生了奇怪的想法。一天夜里，他從布魯斯家里偷走了一輛勞斯萊斯，然后不辭而別。假布魯斯找到塞琳娜，約她出去兜風。