布魯斯·韋恩逐漸成長，對待那些想要禍害自己集團的人，態度也開始強硬起來。雨果教授在印第安山時進行的非法實驗，實際上是受到一個神秘組織在背后操控。布魯斯發現，這個組織就潛伏在自己的集團內，對自己的家業造成巨大的威脅。

布魯斯那種超出年紀的冷靜果斷，在集團會議上給其他人帶來了一定的震懾力，也引起了神秘組織的戒心。布魯斯被神秘組織擄走了，阿爾弗雷德寡也被打倒受了傷。布魯斯被帶到一處大宅里，一個戴著面具的女人正對著他微笑。布魯斯知道這人不懷好意，因此一改自己的紳士教養，直接開門見山與她談起條件。這個女人叫凱瑟琳，她摘下面具時，布魯斯對她的臉有印象，因為他在好幾次的集團、家族活動上都見過她。布魯斯細思極恐，這些邪惡的事業一直在韋恩集團里潛伏著，而自己卻毫不知情。

凱瑟琳以布魯斯身邊之人的安危作為交換條件，逼他停止對組織的調查，并交出集團的實權。對于布魯斯來說，家人、朋友就是他的軟肋，無奈之下，他只好就范。

艾薇掉進下水道后，發生了怪事。受了傷的她，被路過的男人救了，隨后，她發現自己的身體產生了變化。艾薇從一個毛丫頭，突變為一個成熟的、身材極好的美貌女子。這種轉變雖然十分詭異，但艾薇卻覺得這是她人生的轉機。艾薇不僅身體產生了變化，她還獲得了操控植物的能力。

菲什和一批怪人早前被哥譚警局圍剿過，但警力不足，菲什等人再一次從警方手中溜走了逃脫了。企鵝人就這件事借題發揮，因為他之前成功把菲什從哥譚趕走，他認為政府、警方都是無能的，自己才是哥譚之王，自己才有能力保護哥譚。企鵝人的當眾演說獲得了眾多市民的認可，大伙兒紛紛都把他當成哥譚的新英雄，是大家的領袖。

菲什來到囚禁雨果的監獄，想向他拿解藥，治好自己的身體問題。布洛克帶領警方圍剿菲什時，被菲什反擒。戈登為了救布洛克，親自上門跟菲什交涉，他知道，菲什只是想要藥，還有脫身的機會。但現在雨果表示他無法一下子交出解藥，他需要時間。

企鵝人帶了一大群人來參與這場騷動，他想借此機會向大伙兒證明，哥譚警方的無能，只有自己才能救哥譚。戈登為了救布洛克，與菲什達成了交易，就是讓她和雨果趁亂從后門的樹林逃走，菲什便答應放過布洛克。但戈登不打算放虎歸山，他也知道企鵝人的實力，于是給企鵝人通風報信，讓他在樹林處守著，隨時對菲什進行伏擊。

菲什按照原定的計劃準備逃脫，但企鵝人早就已經在樹林等著了。企鵝人再次見到菲什，隨即把心中的憤怒宣泄一番，但菲什當時在大橋下，并沒有殺死他，這個謎題一直在企鵝人心中揮之不去。為什么菲什當時不殺了他，如果企鵝人在那一晚死了，那么他們現在就不會有如此的下場了。菲什此刻一改平日驕橫跋扈的姿態，而且以憐愛的眼神看著企鵝人。企鵝人是菲什的作品，是她的打傘小弟。企鵝人變成現在這個樣子，讓她有種驕傲的感覺。企鵝人動了惻隱之心，放了菲什一馬。

布魯斯平安回到家里，阿爾弗雷德總算放下心來。雖然要面對的問題很多，但布魯斯一直在成長，阿爾弗雷德相信少爺有足夠的能力應付。就在兩人思考下一步計劃時，家里突然出現一個男孩，這個男孩的外形跟布魯斯一模一樣。