目前擺在汪精衛(wèi)面前的難題不僅是蔣介石，還有奉系軍閥張學(xué)良及其部眾，令他不得不尋求蘇聯(lián)的庇護(hù)。可若是與蘇聯(lián)搞好關(guān)系，必然要為共產(chǎn)黨出頭，否則難以對(duì)付背靠英美的蔣介石，故而汪精衛(wèi)陷入兩難抉擇。

毛澤東、夏明翰拉著蔣先云到江心散心，蔣先云難過(guò)張國(guó)燾對(duì)自己的不信任，以及李祗欣的離世，而他也想清楚很多事情，面對(duì)軍閥肆虐，仍愿身披戎裝革命。同樣夏明翰也因四一二政變的影響，決定棄筆從戎上戰(zhàn)場(chǎng)，回到家里把一顆紅珠和信件交給妻子鄭家均，夫妻二人傷感道別。

當(dāng)天半夜，毛澤東輾轉(zhuǎn)難眠，站在窗前掛念著毛澤民，并且感嘆眼下猶如一間鐵屋子沒(méi)有窗，里面少數(shù)是清醒者，更多是熟睡不醒的人。毛澤民發(fā)現(xiàn)印刷機(jī)器遲遲未到，冒著危險(xiǎn)要親自去取，錢(qián)希均焦急等在碼頭處，正當(dāng)她準(zhǔn)備去找毛澤民時(shí)，發(fā)現(xiàn)毛澤民已經(jīng)安全回來(lái)。

蔣介石成功聯(lián)系上宋靄齡，約在兩日后與宋美齡見(jiàn)面。陳布雷給蔣介石想了兩全齊美之策，安排在介于上海和南京之間的鎮(zhèn)江見(jiàn)面，雙方都能往前走上一步，從而表達(dá)對(duì)彼此的尊重之意。

毛澤東在家里寫(xiě)稿寫(xiě)方案，忽聞門(mén)外傳來(lái)聲音，一看竟是毛澤覃和周文楠帶著孩子回來(lái)。正當(dāng)兄弟倆擔(dān)心著毛澤民的安全，險(xiǎn)死還生的毛澤民與錢(qián)希均假扮乞丐，輾轉(zhuǎn)回到漢口與家人團(tuán)聚，楊開(kāi)慧趕緊下廚給毛澤民、錢(qián)希均二人準(zhǔn)備面條。

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毛澤覃奉黨的指示，被分到國(guó)民革命軍第四軍政治部工作，毛澤民則是拿出自己這些年賺的錢(qián)，令毛澤東感動(dòng)不已，他們寧愿扮成乞丐都不愿浪費(fèi)組織上的一分錢(qián)。也正因如此，毛澤東看著兄弟倆都成為優(yōu)秀的革命者，內(nèi)心非常欣慰。

而在另一邊，共產(chǎn)國(guó)際組織針對(duì)毛澤東提交的報(bào)告進(jìn)行討論，認(rèn)為當(dāng)務(wù)之急應(yīng)該要穩(wěn)妥行事，國(guó)民黨左派盟友乃至北伐軍團(tuán)上下很多都有土地，若是推行農(nóng)民力量，勢(shì)必破壞對(duì)方的利益，影響整個(gè)北伐的大局。陳獨(dú)秀心情沉重，待鮑羅廷等人走后，他詢(xún)問(wèn)瞿秋白的看法，安排毛澤東親自來(lái)一趟。

宋靄齡帶著宋美齡來(lái)見(jiàn)蔣介石，而蔣介石也毫不掩飾對(duì)宋美齡的追求，既是為追求美人，更是為搭上宋家的關(guān)系。二人同游焦山，蔣介石大權(quán)在握春風(fēng)得意，宋美齡透露出對(duì)蔣介石的好感，令蔣介石大為振奮。

毛澤東聯(lián)合澎湃、方志敏等，議定出一個(gè)“廣泛地重新分配土地”的方案，最終還是遭到全面否定，不予提交五大討論。毛澤東堅(jiān)持要發(fā)展農(nóng)民力量，認(rèn)為在這個(gè)時(shí)候不該依靠汪精衛(wèi)，一味妥協(xié)是換不來(lái)尊嚴(yán)。

正當(dāng)毛澤東和陳獨(dú)秀激烈爭(zhēng)辯，忽然得到北京方面營(yíng)救李大釗失敗的消息，兩人都頗為擔(dān)憂。張學(xué)良也在勸說(shuō)父親釋放李大釗，倘若殺了李大釗會(huì)造成極其惡劣的影響，奈何張作霖完全不聽(tīng)勸。

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中共五大召開(kāi)，陳獨(dú)秀依然不肯承認(rèn)革命路線存在問(wèn)題，反而做了長(zhǎng)達(dá)六小時(shí)的《政治與組織的報(bào)告》，為之前“中山艦事件”、“整理黨務(wù)案”等事件借口推脫，使得毛澤東、蔡和森和瞿秋白極為不滿(mǎn)。

瞿秋白在會(huì)議前散發(fā)《中國(guó)革命中之爭(zhēng)論問(wèn)題》的小冊(cè)子，帶頭提出對(duì)陳獨(dú)秀的質(zhì)疑，表示所有人的革命前途非常明顯，可是還有人將頭埋在沙子里裝作看不見(jiàn)，當(dāng)前革命的前途有兩種，資產(chǎn)階級(jí)取得領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，農(nóng)民將繼續(xù)處在水深火熱中；其次是無(wú)產(chǎn)階級(jí)取得勝利，革命取得勝利。