蔣先云為毛澤東安排一次特殊的敘舊會，毛澤東也在蔣先云的引薦下，認識中共廣東區委書記陳延年，以及黃埔軍校政治部主任周恩來。在共同信仰的基礎上，三人相談甚歡，陳延年認為毛澤東和周恩來分別面對著不同人，既要貫徹共產黨的方針，而舞臺又是國民黨的，工作屬實不容易。

目前關于領導權的問題，引起周恩來等人的重視，是否要爭奪領導權，亦是他們考慮的范疇之內。當天夜里，蔣先云開車送毛澤東回來，并且向他傾訴自己的迷茫，國民黨派系爭斗不斷，仿佛已經違背他當年考入黃埔的理想抱負。

毛澤東明白蔣先云的意思，安慰他身為軍人就要做好軍人的職責，派系林立斗爭，完全不會妨礙他的保家衛國之心。待蔣先云回到軍校，發現蔣介石早已等著他，話里話外點他雖不可忘故交，但要謹記自己的身份。

次日一大清早，毛澤東第一個到達宣傳部，注意到宣傳部陷入疲態盡顯的狀態，老員工們在工作方面都是懈怠消極。面對這種局面，毛澤東果斷召開會議，提及到直系軍閥孫傳芳發動反奉戰爭，應該著重宣傳這件事情，也是向大眾宣傳革命的好時機。

在場人聞言面露難色，宣傳部成員以黃棠為首等都覺得軍閥關系錯綜復雜，與他們沒有太大關系，不利于宣傳。但是毛澤東強調事件復雜就抓主要矛盾，軍閥混戰的根本原因是背后有不同帝國撐腰，他們宣傳的目的就是反帝國和軍閥。

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除此之外，毛澤東發現這些報道內容晦澀難懂，全國老百姓識字率非常低，而國民革命的首要宣傳對象就是最廣大的人民群眾，他們就是要與民眾相結合起來，在他們中間生根開花。所以毛澤東告訴在座各位，文化低絕非老百姓的錯，卻是宣傳部需要力行解決的問題。

毛澤東全面改革宣傳部有了些小突破，反倒是國民黨內的右派勢力日益囂張，戴季陶發表反共言論，印刷成冊在全國傳播。瞿秋白拿來兩本小冊子，里面主要闡述兩點：反對階級斗爭和肅清國民黨內共產黨。

也正是這兩點徹底引起陳獨秀、蔡和森等人的不滿，國民黨的論點就是希望無產階級放棄個人利益，老老實實聽階級的話，可見其人極其煽動。瞿秋白認為反帝反革命光靠國民黨已是行不通，眼下李大釗與奉軍第三軍團的郭松齡見面，而此人對國民革命心懷同情之人，令共產黨看到了些許希望。

直奉戰爭前線的指揮所，一封緊急文件傳送給郭松齡，其夫人韓淑秀暫為接收。房間里，李大釗和郭松齡促膝長談，郭松齡空有愛國之心，本以為投靠張作霖就能施展抱負，豈料竟與其他軍閥系一丘之貉，縱然少帥尚有不同，可惜有志難為。如今看來泱泱華夏四分五裂，皆因列強操控軍閥撕咬，外國人從中得利，中國人同室操戈，李大釗感到惋惜痛心，郭松齡為之贊同，發誓自今日起絕不再為私兵走狗，愿為國族之振興血薦軒轅。

廣州國民黨中央執行委員會上，毛澤東在強烈要求徹底查禁戴季陶的冊子，要求國民政府立刻發表聲明表明態度和立場，以防止百姓產生誤解。其他人都覺得毛澤東有點小題大做，汪精衛則是預測到國民黨將會鬧得滿城風雨，愿意替毛澤東頂著前面的壓力。

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針對國民黨老右派的蠢蠢欲動，毛澤東向汪精衛建議將戴季陶調回廣州中央政府，繼續改革宣傳部的工作，還要人事任免權。然而戴季陶的冊子并未完全禁止，新刊物依舊發行，造成影響極大，宣傳部成員都建議多一事不如少一事，唯獨毛澤東沒有同意，命令他們必須徹查清楚，絕不可再有遺漏。

戴季陶怒氣沖沖找汪精衛評理，汪精衛單獨把毛澤東喊來，詢問他對這種事的看法。毛澤東認為三民主義和共產黨應能友好共處，可他腳踏兩船的行為還是被汪精衛提醒一番，如果想要站穩實屬不易。

1925年11月23日，國民黨中央執行委員會中的右派分子，以葉楚傖、林森、鄒魯為首等人非法召開所謂“國民黨屆四中全會”。戴季陶匆忙趕來，遭到眾人排擠嘲諷，他這種中間派完全融入不進，雙方發生激烈沖突。最終，右派分子通過反蘇、反共、反對國共合作的系列議案，因會議在北京西山碧云寺舉行，史稱“西山會議”，參加會議者統稱為“西山會議派”。