自毛澤東寫信給總理，一個(gè)星期后才收到廣東回電，上面只簡潔地寫著四個(gè)字： “匯交大會(huì)”。正當(dāng)毛澤東滿頭霧水，忽然被沈德權(quán)喊去參加處理斗毆風(fēng)波處理事宜的常委會(huì)，與其說是參加，更像是毛澤東單刀赴會(huì)。

會(huì)場上，除了少數(shù)站在毛澤東這邊的左派人士，大部分都是極端的國民黨右派，氣勢壓人，令毛澤東心知事態(tài)不妙。葉楚傖、戴季陶、沈德權(quán)等人歪曲事實(shí)，對(duì)于指揮暴力的人并未嚴(yán)懲，反而賦予其更大權(quán)力。

如此一來，決議遭到毛澤東的強(qiáng)烈反對(duì)，可越是這樣，他們?cè)绞菓{借權(quán)勢欺壓，強(qiáng)行給毛澤東扣上了帽子，并且高呼要開除他的黨籍。毛澤東痛心疾首，毅然決然辭去上海執(zhí)行部的職務(wù)，怒斥國民黨讓他們這些人把持，國民革命前途無望，枉費(fèi)孫中山先生一片苦心。

天還未完全亮起，緊急集結(jié)號(hào)響起，黃埔軍校眾學(xué)員整裝待發(fā)準(zhǔn)備執(zhí)行緊急任務(wù)。廣州商團(tuán)企圖謀反，大量購買了國外的軍事裝備運(yùn)至黃埔碼頭。孫中山生氣責(zé)備軍政部長程潛下達(dá)派司，使得廣州商團(tuán)有機(jī)可乘。蔣介石得知消息后，單獨(dú)去見孫中山，深知現(xiàn)在正是立功表現(xiàn)的好時(shí)機(jī)。

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毛澤東退出上海執(zhí)行部后，陳獨(dú)秀召集大家開會(huì)，先是點(diǎn)名夸贊國共兩黨合作非常不錯(cuò)，發(fā)展培養(yǎng)一大批工人黨員，緊接又暗戳戳批評(píng)某些同志工作思路出現(xiàn)偏差，有的人在國民黨工作，必須要記住自己是共產(chǎn)黨，有任何事情應(yīng)該向他匯報(bào)。

顯然陳獨(dú)秀的這番話暗指毛澤東擅自寫信給總理，毛澤東不好直接明著表態(tài)回應(yīng)，心里郁結(jié)未舒，再加上長時(shí)間的工作，令他身體一直疲弱不堪。楊開慧提議拍一張全家福，但是毛澤東因?yàn)榻M織規(guī)定的限制，無法留下照片。最終，只留下楊開慧與兩個(gè)孩子的照片。

1924年10月，廣州商團(tuán)突發(fā)叛亂，蔣介石召開了緊急軍事會(huì)議。葉劍英匯報(bào)革命群眾反對(duì)商團(tuán)罷市，后被商團(tuán)武裝公然開火導(dǎo)致民眾傷亡百余人，事件可謂極其惡劣。軍校眾教官及主任覺得情況不太樂觀，畢竟叛亂隊(duì)伍愈發(fā)壯大。

何應(yīng)欽認(rèn)為應(yīng)當(dāng)暫避鋒芒，結(jié)果遭到葉劍英的反對(duì)。雙方觀點(diǎn)有出入，蔣介石早已有了盤算，果斷召集蔣先云、陳賡等黃埔子弟軍編隊(duì)出征碼頭，剿滅叛亂。黃埔子弟軍獲得了徹底的勝利，廣州局勢得以穩(wěn)定，黃埔軍的聲譽(yù)也因此更上一層樓。

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蔣介石與周恩來第一次見面，周恩來直接拋出黃埔軍的政治狀況及實(shí)施方案，令蔣介石大為贊賞，任命他為黃埔軍政治部主任。同年，第二次直奉戰(zhàn)爭期間，馮玉祥回師北京，迅速控制北京城，隨后囚禁賄選總統(tǒng)曹錕，驅(qū)逐廢帝溥儀出宮，并聯(lián)合奉系軍閥張作霖推段祺瑞臨時(shí)執(zhí)政，同時(shí)電請(qǐng)孫中山北上，共商國是。這次政變導(dǎo)致直系大敗，使北方政局發(fā)生重大變化。

毛澤東家里糧食緊缺，楊開慧謊稱自己吃過飯，把僅剩一碗米飯給了他，可他心知肚明，一碗米飯分成兩份，內(nèi)心充滿著對(duì)妻兒的愧疚。楊開慧勸說毛澤東多和葉楚傖走動(dòng)，總歸是需要薪水過日子，毛澤東則是透露所有在上海執(zhí)行部工作的共產(chǎn)黨人，都被壓著薪水不發(fā)。

為給共產(chǎn)黨員們討一個(gè)公道，毛澤東聯(lián)合十六位黨員寫信給孫中山。沒過多久，孫中山召見毛澤東，知曉兩個(gè)政黨合作非常艱難，便講述自己這些年的遭遇，以自身經(jīng)歷鼓勵(lì)毛澤東排除萬難，只要能夠和平統(tǒng)一，暫時(shí)委屈又算得了什么。