1926年6月，廣州農(nóng)講所在毛澤東的籌備下，以學(xué)員王首道、小武子為首等人，登臺上演一出“打倒土豪劣紳”的粵劇，引起極大反響，農(nóng)民們紛紛鼓掌叫好。臺下的地主惱羞成怒，派人故意搗亂破壞，兩伙人打得不可開交，場面極度混亂。

這次演出成功極度振奮人心，學(xué)員們更是想要乘勝追擊，多辦幾場類似演出。農(nóng)講所迎來一批新學(xué)員，毛澤東請來蔣先云擔(dān)任教習(xí)，給學(xué)員們進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)軍事化訓(xùn)練，想要把他們培養(yǎng)成農(nóng)民武裝的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，不只要組織農(nóng)民更要武裝農(nóng)民，槍桿子只有握在自己手里才安心。

北伐之事迫在眉急，譚延閻、張靜江等人推選蔣介石做國民革命軍總司令，蔣介石故意推辭，而鮑羅廷卻表示中山艦事件是不得已而為之。最終，蔣介石在大家的勸說下，接受了這一推選，親自去跟宋慶齡見面，宋慶齡提醒蔣介石，北伐是國共合作下的北伐。

隨后毛澤東給學(xué)員們上了一堂課，表示土地還掌握在地主階級的手里，他們作為統(tǒng)治階級的本質(zhì)就不會改變，農(nóng)民受剝削壓迫的本質(zhì)就不會改變。所以毛澤東強(qiáng)調(diào)想要解開這個死結(jié)，就要必須落實(shí)孫中山先生的平均地權(quán)的主張，民生主義才能達(dá)成。

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毛澤覃跑來找毛澤東聊最近的工作，并且宣布自己要跟周文楠結(jié)婚的消息。毛澤東很是高興，叮囑毛澤覃要好好待周文楠，同時心里掛牽著弟弟毛澤民。而在另一邊，毛澤民以楊杰身份結(jié)識眾多老板，只為給共產(chǎn)黨獲取經(jīng)費(fèi)，出版發(fā)行科長錢希均成為他的搭檔，又在必要之時冒充他的未婚妻。

如今毛家兄弟都有了各自的發(fā)展，就連菊妹子毛澤建也組織農(nóng)民自衛(wèi)軍，與一個叫魯惡鬼的豪紳戰(zhàn)斗，令毛澤東夫婦非常欣慰。毛澤東平時忙于工作，對孩子有些嚴(yán)格，所以毛岸青和毛岸英兄弟倆都不太親近父親，又讓他難免有些失落。

蔣介石受到宋慶齡的啟發(fā)，決定要做些表面工作。隨后蔣介石邀請周恩來和惲代英，希望他倆能同自己一起北伐。事實(shí)上，二人心知肚明，蔣介石邀約不過是面子工程，可聽不可盡信，他已掌握黨政軍財(cái)四權(quán)，何愁沒有臣將為己所用。

周恩來帶著疑問前往上海，詢問陳獨(dú)秀的意見，應(yīng)當(dāng)如何對待北伐中的蔣介石。陳獨(dú)秀聞言面色凝重，沉默片刻找了借口去煮面，巧妙地轉(zhuǎn)移話題，故而周恩來白跑一趟，并未得到明確的答復(fù)。

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反觀蔣介石堅(jiān)持要北伐，制定更為詳細(xì)的作戰(zhàn)計(jì)劃，聲稱是秉承孫中山先生的遺志，洗滌曾經(jīng)的恥辱，以一年為期志平天下。鄧演達(dá)擔(dān)任全軍總政治部主任，對于蔣介石的北伐決議尚有質(zhì)疑，認(rèn)為應(yīng)該秉持總理的三大政策，不該遏制與共產(chǎn)黨的合作，只有這樣才能充分發(fā)揮工農(nóng)的力量。

自從蔣先云退出第一軍，蔣介石頻繁來信游說，毛澤東知曉此事，蔣先云表明態(tài)度，寧愿頭可斷血可流絕不退出共產(chǎn)黨，故而沒有回信。蔣介石知道陳獨(dú)秀邀請鄧演達(dá)參加廣東代表大會，委托他替自己轉(zhuǎn)交信件給蔣先云。

然而蔣先云還是不愿效力蔣介石，但是毛澤東覺得北伐事關(guān)重大，眼下絕不能把權(quán)益拱手相讓。國民黨第二屆中央執(zhí)行委員會臨時全體會議后，毛澤東與蔣介石在涼亭相遇，兩人談及往事，各懷心思。蔣介石意欲拉攏毛澤東，怎知毛澤東并不上鉤，直接擺清界限，至于蔣先云則是成為總司令副官。