桃花和廖春風(fēng)從山西回到西安，生活漸漸又恢復(fù)了平靜。桃花和草草講著郭曉月犧牲的事情，說她是個大英雄。組織上找到廖春風(fēng)，希望他去富平一趟，廖春風(fēng)找賀江山請了假，賀江山給廖春風(fēng)吹了風(fēng)，要他注意防范共產(chǎn)黨，廖春風(fēng)心情有些復(fù)雜。水西安的家里冷冷清清，只剩下了母子二人，水西安勸慰媽看開一點，水西安媽痛恨鬼子打死了水天年和秋月，國恨家仇集于一身，就盼著兒子去打鬼子，水西安也煩悶不已。

馮家老兩口守在甜水井邊，憶及亡故的一對兒女，心里一時又是悲痛難忍。廖春風(fēng)找到桃花，把草草托付給她，一個個匆匆來到城外上了馬車，桃花回想起郭曉月臨終時廖春風(fēng)說過自己是共產(chǎn)黨，對廖春風(fēng)擔(dān)心起來。而與此同時，胡宗南召開了緊急軍事會議，布置上峰的命令，準(zhǔn)備大舉進(jìn)攻延安，當(dāng)下鬼子雖然大勢已去，但是還沒有被趕出中國，水西安大感詫異和不解。

廖春風(fēng)和馬曉光在富平見到了吳政委，原來地下黨組織對國民黨的打算早就有所防備，吳政委準(zhǔn)備讓二人偷到閃擊延安的作戰(zhàn)計劃，回頭還讓廖春風(fēng)好好考慮和桃花復(fù)婚。西北站里，賀江山請來了現(xiàn)任的西安警察局長祝樸實，讓他介紹防共剿共的經(jīng)驗。水西安把桃花約到了城墻上，好象有什么為難的事要對她說，卻總是欲言又止。

賀江山和祝樸實在辦公室里喝起了酒，談到當(dāng)年的事情，祝樸實也算開誠布公，說當(dāng)初的確想殺了他們兄妹兩個，事過多年，賀江山也不能多說什么了。兩人又談及了家庭和愛情，不由勾起了賀江山的心酸往事。吳政委和廖春風(fēng)馬曉光也在邊吃飯邊說著下一步的行動，吳政委說這次行動可能非常困難。

廖春風(fēng)跟組織上說了桃花知道自己是共產(chǎn)黨員的事情，吳政委說不妨把工作內(nèi)容透露給桃花，工作也更好開展，組織上對桃花的認(rèn)可也讓廖春風(fēng)心里暗喜。賀江山和祝樸實酒至酣處，祝樸實提醒他注意身邊的這些人，兩人又翻出了當(dāng)年廖春風(fēng)刺殺水西安失手的事情，祝樸實說廖春風(fēng)大有嫌疑，還說共產(chǎn)黨是防不勝防，祝樸實的話讓賀江山陷入了沉思。

廖春風(fēng)辭別了吳政委回到西安，此時賀江山已經(jīng)派呂光日夜緊盯，廖春風(fēng)一無所知，回來后的廖春風(fēng)和桃花有一點舊情復(fù)燃，兩人越走越近。賀江山問了廖春風(fēng)這些日子的去向，廖春風(fēng)胡扯一通后，出門去和馬曉光接上了頭，兩人裝作大談書法，卻互相交待了下一部的行動。