兩年后，抗日戰爭已經全面爆發。日本空軍轟炸西安，桃花領著蛋蛋四處躲藏，忽然隱約看見了廖秋月，她追過去四處去找沒找到。賀江山正在西北站開會，布置人手防備西安重要的工廠被炸毀，四處抓日本特務，對鬼子更改的聯系密碼也大感頭痛，而就在這時，手下人通報，桃花來找他了。

桃花說了在大街上看見廖秋月的事，賀江山回憶當時把秋月打死的情形，說第二天他偷偷去收尸，但秋月人已經不見了，桃花說很可能秋月當時真的沒死。桃花這一次沒有看錯，此時的廖秋月正躲在墻角偷偷看著自己和賀江山的兒子，默默垂淚。桃花半夜里睡不著，還在想著白天看到廖秋月的事兒，她堅信自己沒有看錯。

白耀祖也是被臘梅數落得煩心不已，這么多年自己還是個隊長，副局一直沒提起來，最近聽說有信兒，打算明天去打探打探。桃花沒事兒就在大街上轉，期望能發現秋月。而秋月正身在富平，她已經加入了黨組織。白耀祖跑去跟龐局長要副局的提拔，被龐局長一頓數落，要他在國難當頭之時去抓日本特務，弄得白耀祖十分為難。

黨組織聽秋月說被桃花認了出來，吳政委索性打算直接把秋月派回水車巷，編造一個死而復生的謊言，讓秋月做有利于抗日的組織工作。白耀祖被龐局長損了一頓之后，把全西安城的流氓頭子聚集在一起，要他們幫自己盯著日本特務，那幾個流氓倒也有點共赴國難的決心，都爽快地答應了。桃花滿大街地找秋月，秋月沒找到，卻碰上了已經當上城防司令的祝樸實，祝樸實又說起當年桃花逃跑的事兒，但現在和桃花一起逃跑的水西安當了師長，桃花的哥哥也是西北站的站長，祝樸實一時倒也不能把桃花怎么樣。

桃花和馮家說起了秋月的事，馮家老兩口難以相信，但也盼望著這事兒是真的。賀江山覺得桃花說的一定是真的，晚上對著月亮苦思廖秋月。半夜里白耀祖被敲門聲驚醒，原來是他打發找線索的賊霸張勛來給他通風報信，兩人來到一處巷子，張勛說這家里住著六個日本特務，白耀祖喜不自勝，等著白天到了好拿人立功。

秋月坐在馬車上往西安城趕，想起當年被救的經歷，如果黨組織晚了一步她就死定了。馬車行到西安城，秋月下了車直接到了西北站，把西北站看門的嚇了個半死，而賀江山看到秋月，情不自禁地將她擁入懷中。