桃花隨機應(yīng)變，說自己要找水西安報仇，郭堅聽了大喜，找來了日軍的聯(lián)隊長。桃花和郭曉月偷偷商議，要把鬼子的部隊引到黑河邊，乘半渡而擊。陜軍師部內(nèi)，廖春風(fēng)和水西安一直在擔(dān)心，桃花和郭曉月下落不明，發(fā)報機也不見蹤影，更沒有人和廖春風(fēng)聯(lián)系，廖春風(fēng)分析是兩人把發(fā)報機藏了起來，通知了賀江山。

日軍指揮部內(nèi)，桃花故意找出種種理由搪塞，不想給日軍帶路，這樣一來日軍聯(lián)隊長卻更不會懷疑桃花，在錢和后路上許了諾，又領(lǐng)她看了日本特工的訓(xùn)練，桃花裝作已經(jīng)動了心。桃花二人回到屋內(nèi)，商議利用藏起來的發(fā)報機給水西安發(fā)報，把日軍聯(lián)隊行動的路線告訴水西安，讓他在半路伏擊。賀江山也得到了二人失蹤的消息，擔(dān)心卻也只能干等著。

日軍相信了桃花會帶路，但桃花提出了要給黑牛上墳的條件，不想節(jié)外生枝的郭堅這次猶豫了，桃花只好搬出黑牛鬼魂之類的胡說一通，又說藏在溝里的水西安師部如果沒有自己帶路，前去偷襲肯定會被暗哨發(fā)現(xiàn)，桃花提供的情報真真假假，急于為日軍立功的郭堅終于說服日軍聯(lián)隊長，答應(yīng)了桃花給黑牛燒紙的條件。

郭堅帶了一隊人押著桃花和郭曉月到了埋黑牛的地方，郭堅還是懷疑桃花不信鬼神，桃花半夜里故意弄得一驚一乍，還說不能有男人和他一起去燒紙，郭堅只好應(yīng)允。水西安的師部里，廖春風(fēng)半夜還在堅守著電臺，他堅信桃花和郭曉月一定會和自己取得聯(lián)系。

桃花仍在和郭堅有一搭沒一搭地胡亂聊著，她是怕郭堅識破她的計謀，不讓他的腦子閑下來，只等著挨到時候。與此同時，日軍聯(lián)隊長已經(jīng)深信桃花耍不出什么花樣，而且通知手下，桃花和郭曉月的帶路任務(wù)一完成，立即殺掉她們兩個。

天現(xiàn)曙光，廖春風(fēng)仍然在電臺旁堅守，水西安給他帶來了饃，逼著他吃飯，西北站里賀江山也是空等了一宿。清晨郭堅帶著桃花和郭曉月終于到了地方，兩人磨磨蹭蹭地往黑牛墳前走，桃花早就想好了如何向外發(fā)報的計劃，叮囑郭曉月。黑牛的墳前，桃花痛不欲生，打發(fā)郭曉月去找野花，這倒也不全是裝的，郭曉月乘機支好了發(fā)報機的天線，在桃花故意掩蓋的聲音下，迅速向外發(fā)報，而在遠處盯著的郭堅沒看出一點兒破綻。