游輪抵達上海碼頭，水易龍在水千機的陪伴下到碼頭接女兒水婷婷。碼頭上人潮涌動，許多人像水易龍一樣在人流中尋找親友，剩下的人則是從船上下來的潮水一般的乘客。水婷婷在人流中找到了父親水易龍，歡天喜地撲進父親懷中，感受久違的親情。

鐮倉的真實身份是日軍軍人，平日他穿著便裝接觸水千機，為了向水千機施加壓力，鐮倉穿上軍裝見水千機，不厭其煩勸說水千機效忠日方。中國雖然地廣人多，但正被強大的日本侵占國土，鐮倉深信日本不久之后就會占領中國，水千機如果再不效忠日軍，日后將會無容身之處。

云飛川返回闊別已久的家園，在哥哥云飛岳的引領下為父親上墳，父母死在了日本人的手中，云飛川不肯聽從云飛岳提出的返回法國的要求，兄弟兩人各執一詞產生了爭吵。

云飛川與上海的同伴失去聯系，回到上海不久，他到一家報社尋找同伴，被一伙便衣特務追蹤，險些落入特務手中。

云飛岳私自買了離開上海的船票給云飛川，強行要求云飛川離開上海，云飛川撕碎了船票，始終不肯聽從云飛岳的安排，兄弟兩人發生激烈爭吵，嚇哭了聞訊而至的妹妹。云飛川擔心影響妹妹的身心發育，抱起妹妹離開房間。

云飛川是留學生，理應擁有錦繡前程，云飛岳沒有把父母死因告訴給云飛川，擔心云飛川卷入到復仇漩渦中，影響了前程。

云飛岳將南碼頭經營得有聲有色，和美佳代子趁熱打鐵，送了一批商戶聯系名單給云飛岳，開拓云飛岳的經商業務，和美佳代子提供的商戶聯系名單來自水易龍之手，云飛岳對水易龍始終充滿敵意，因和美佳代子與水易龍關系親密，云飛岳非常生氣，要求和美佳代子以后不要再來南碼頭。

和美佳代子一直想勾引岳飛岳，云飛岳忽然大發雷霆，像是在吃醋，和美佳代子不怒反喜，認為自己已經獲得云飛岳喜愛，否則云飛岳不會發怒。