1950年的內蒙古。烏光啟騎著馬奔馳在草原上，書記帶著來自承德衛校的文老師來到了他家里，告訴他私塾要改造解散了，老師專門推薦了他，想送他去衛校繼續學習。烏光啟的小小的臉龐很稚嫩，看向了自己的父親，父親反問他是不是想要讀書。文老師看出烏光啟內心的糾結，問他想要做什么，他是聽得懂漢語的，也會說漢語。烏光啟說，他只會放羊，除了放羊也不知道該做什么，但文老師說，新中國已經成立了，他長大后能做的事情可太多了。于是烏光啟看向角落里書籍的目光逐漸堅定，在于父母告別后，烏光啟背著行囊跟隨文老師離開了這片草原。

車上，烏光啟好奇的看著文老師的手表，這是他第一次學會認表，也得到了老師送的第一塊手表。1997年的重州，頭發斑白的烏光啟已經成為了公安部的刑偵專家，他看著這塊老舊的手表，思緒逐漸被拉回。這次來到重州，烏光啟負責一起茶館爆炸案，嫌疑人原大勇擅長制作炸藥，捉拿難度較大。于隊本想安排烏光啟先到招待所去，沒想到接到電話說原大勇回來了，身上還帶著炸藥。原大勇被警察包圍后情緒很激動，烏光啟卻并不害怕，因為他知道，原大勇身上的炸藥需要用電引爆。原大勇被帶走，屋子被鎖了，烏光啟擔心里面也有電雷管和炸藥，沒有讓人輕舉妄動，而是用切割機切了進去。屋子里還有一具尸體，是原大勇的老婆，旁邊還有一排炸藥，和他身上綁的一模一樣。烏光啟讓他們先出去，由自己來檢查。

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烏光啟打著手電筒，在漆黑的屋子里小心尋找，找到了一根連著開關的電線，而這根線的源頭便是炸藥。烏光啟讓于隊帶著所有人退到一百米后，這里面有三組裝備，一旦他們開了燈或開了門，所有人和屋子都會隨之灰飛煙滅。眾人劫后余生地吸了口涼氣，烏光啟繼續解釋，這是原大勇設下的陷阱，目的就是炸死進屋的人。烏光啟分析完來龍去脈，剩下的便靠于隊他們了。

于隊送烏光啟回招待所，他還真不像六十歲的人，腿腳靈活著呢，可現在一刀切，烏光啟必須回去辦退休手續。路上，于隊接到電話說有人私藏槍支，烏光啟囑咐他一定要穿上防彈衣，絕對不能掉以輕心。

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烏光啟回到北京后，于隊特意打電話來道謝，原大勇因為常年賭博老婆鬧著和他離婚，所以有了報復社會的想法。烏光啟回到北京，被逼著在退休手續上簽了字，他已經拖了許久，最后也只能簽字。大家都祝他退休愉快，可烏光啟卻一點兒不愉快。夫人見烏光啟悶在屋子里鼓搗手表很無奈，只能寫了一份菜單，讓他去菜市場買菜回來。烏光啟開口要了十斤肉，拿到手后敏銳察覺到這肉沒有十斤，和攤主較真起來鬧到了派出所。老伴兒接到電話趕去派出所，拿出自帶的稱了稱，八斤六兩，的確沒有十斤。回到家，烏光啟看著一屋子肉還是很郁悶，他這一身本領算是白瞎了。沒想到話音剛落，局長就讓徒弟來找他了，說是興陽那邊出了個案子，目前調查陷入了困境。烏光啟一聽有案子就兩眼放光，恨不得立刻出發，老伴兒目光深沉，還是給他收拾好了東西。

去興陽的路上，烏光啟了解了案子的經過。死者汪寧，丈夫陳書平，在下班后發現妻子死亡，而他有充分的不在場證明。烏光啟認為，現場所有腳印可能都是偽造的。跟著所有的證據，找到了馬洋，但馬洋的證據可以證明事發當天他在家里睡覺，烏光啟暫時排除了他的嫌疑。